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- La harpe chantante possède le don d'offrir la joie, la beauté et le bonheur autour d'elle, protégeant la Vallée enchantée. D'une fenêtre du château, la harpe entame une chanson et entraîne les moutons, une vache, un taureau et des corbeaux dans une farandole de joie. Mais une sombre nuit, elle est enlevée par un inconnu. La vallée n'étant plus protégée par un charme, elle périclite. Trois fermiers de la vallée, Mickey, Donald et Dingo, tentent de survivre en se partageant des tranches de pain transparentes et un unique haricot. Mais Donald n'en peut plus : il envisage de tuer leur vache à coup de hache tellement la faim le rend fou.
:De retour dans la maison de Bergen, Charlie approuve la tentative de Donald mais Mortimer et Luana sont contre cette violence envers la pauvre bête. Jiminy profite de l'histoire pour manger un morceau de gâteau au chocolat. Bergen indique que le trio a en réalité décidé de vendre la vache, ce qui met les enfants en joie.
Mickey revient du village et déclare avoir acheté des haricots magiques, ce qui déplaît à Donald. Mickey devait les planter à la pleine lune. Malgré les propos de Bergen, plaignant Mickey de s'être fait berner, les haricots poussent une fois la nuit tombée. La maison est alors emmenée dans les nuages, ses occupants endormis risquant de tomber à maintes reprises. À leur réveil, ils se retrouvent face à un château au milieu des nuages. Les plantes et animaux sont démesurés. Alors qu'ils voguent dans une feuille, une libellule les attaque, et ils ne doivent leur survie qu'à un poisson qui gobe celle-ci. Arrivés sur la berge, ils se retrouvent au pied du mur du château, du moins une simple marche. Le trio se faufile sous la porte et se précipite vers une table garnie de nourriture, ce qu'ils cherchaient depuis si longtemps. Dingo s'englue dans une part de gélatine puis y fait du trampoline avant de rejoindre un bol de noix. Les noix s'éparpillent et alertent un personnage emprisonné dans un coffret : c'est la harpe chantante qui annonce qu'elle a été enlevée par un ogre, un géant de la taille d'une montagne.
:De retour dans la maison de Bergen, Charlie, grimé avec une moustache postiche, se prend pour un géant. Mais Bergen lui demande d'arrêter ses bêtises et de s'asseoir sur son fauteuil. Pendant ce temps Jiminy sirote dans un verre. De leur côté, Luana et Mortimer s'interrogent sur les motivations du géant. Bergen indique qu'il souhaitait écouter le chant de la harpe et à la demande de Luana, commence à le décrire grâce à des ombres chinoises.
Le géant entre alors dans son château, jouant avec un ballon et chantant qu'il connaît une phrase magique qui le rend puissant et invisible. Percevant une odeur inconnue, il la cherche sur la table. Le trio se cache où il peut, d'abord derrière une jarre de fondue, puis ils se dispersent quand le géant la soulève. L'odeur de la fondue ouvre l'appétit du géant. Il se confectionne alors un sandwich avec une tranche de gruyère , du poulet et des oignons . Le géant saupoudre son sandwich de poivre, ce qui fait éternuer Mickey. Il se retrouve alors face à Willie. Mickey se cache dans la main du géant et entame une discussion avec lui. Après avoir vu une tapette, il lui propose de se transformer en une mouche. Pendant que Willie se transforme, le trio s'arme de la tapette mais le géant préfère finalement se métamorphoser en un lapin rose. Découvrant le subterfuge, il attrape ensuite les trois héros et les enferme dans le coffret à la place de la harpe. Mais Mickey parvient à s'échapper avant que le coffret ne soit fermé. Willie place alors le coffret sur une étagère et le ferme à clef, qu'il place dans sa poche. La harpe use de son charme pour endormir le géant, connaissant ce point faible, et enjoint Mickey de descendre. Il utilise une bobine de fil et descend de l'étagère en rappel. Sur les conseils de la harpe, il rejoint ensuite la poche. Mais elle contient aussi du tabac à priser, ce qui le fait éternuer. Le nuage de poudre de tabac provoque aussi des éternuements à Willie. Mickey en profite pour remonter sur l'étagère avec la clef et ouvre le coffret. Pour assurer leur fuite, Mickey attache les lacets du géant. Cependant, cela le réveille. Chevauchant un bouchon de champagne, Mickey s'enfuit alors, poursuivi par Willie. Sa petite taille lui permet de lui échapper, tandis que Donald et Dingo portent la harpe. Le trio, la harpe et Willie descendent le haricot géant. Dingo et Donald arrivés en bas les premiers commencent à scier le haricot, rejoints par Mickey. Le géant tombe. (fr)
- Bongo est un petit ours, vedette d'un cirque, qui malgré ses nombreux numéros et l'accueil du public ne supporte plus sa vie. Selon le narrateur, il serait capable de jongler sur un trapèze et de faire l'équilibriste, mais il est maltraité par ses maîtres et placé dans une cage trop étroite. Un jour, lors d'un trajet en train, sa conscience lui rappelle sa nature sauvage et le goût de la liberté. Il secoue les barreaux de sa cage jusqu'à briser le cadenas et s'échappe sur son monocycle vers une forêt. Il y rencontre plusieurs animaux. Cherchant à imiter ces animaux sauvages, dont deux tamias qui grimpent à un arbre, Bongo provoque leurs rires. Mais il profite de sa liberté et se prélasse dans une prairie de marguerites, admirant le paysage. Il se promène dans la montagne et reste avec les animaux jusqu'à la tombée de la nuit. Alors que les autres sont endormis, Bongo passe une nuit agitée par l'irruption d'une chenille, d'un mille-pattes, d'un coyote, de moustiques puis d'un orage avec ses éclairs et son tonnerre. En pleine nuit, il part sur son monocycle à la recherche d'un endroit plus calme et parvient à dormir. Son réveil est brutal quand il s'aperçoit qu'il était au bord d'une falaise. Affolé, il cherche à s'en aller sur son monocycle mais un éternuement le repousse vers le précipice. Il parvient toutefois à survivre.
Affamé, il tente d'attraper un poisson dans une rivière mais n'y parvient pas. Sa maladresse fait rire une jeune ourse au pelage plus clair coiffée d'une fleur, nommée Lulubelle, dont il tombe amoureux. Il la suit à travers la forêt en un ballet romantique. Au bout d'un moment, elle l'autorise à s'approcher et ils se touchent la truffe, formant un cœur. Sur un nuage rose, deux oursons angelots arrivent et aident le couple à entamer une romance dans un paradis aux nuages roses. Le couple allongé au milieu d'une clairière est alors rejoint et entouré par un grand nombre d'ours qui s'enfuient à l'arrivée d'un énorme ours, nommé Lumpjack, musclé et antipathique, que leur amour semble mettre en colère. Il attrape Bongo et le frappe. Lulubelle s'interpose et fait signe à Bongo de lui faire la bise mais à la place, elle le gifle. Blessé par ce geste, Bongo s'éloigne. Lulubelle souhaite alors le gifler à nouveau mais sa patte frappe le méchant ours qui s'imagine avoir ressenti le choc de l'amour. Bongo part alors sur son monocycle à travers la forêt. Une chanson et une danse entre les ours met en avant le fait que les ours se donnent un claque pour se déclarer leur amour, ce qu'ignore Bongo. Réalisant son ignorance des coutumes des ours sauvages, Bongo repart auprès de Lulubelle et se bat. Son monocycle devient un atout et il terrasse son adversaire qui détruit une partie de la forêt avec un tronc comme massue. Chutant du haut du précipice avec son adversaire, ils tombent à l'eau et poursuivent leur combat sur un tronc flottant jusqu'à une cascade. Bongo parvient à ne pas être emmené par le courant, à l'inverse de son adversaire. Il rejoint alors Lulubelle, grimpant aux arbres. (fr)
- La harpe chantante possède le don d'offrir la joie, la beauté et le bonheur autour d'elle, protégeant la Vallée enchantée. D'une fenêtre du château, la harpe entame une chanson et entraîne les moutons, une vache, un taureau et des corbeaux dans une farandole de joie. Mais une sombre nuit, elle est enlevée par un inconnu. La vallée n'étant plus protégée par un charme, elle périclite. Trois fermiers de la vallée, Mickey, Donald et Dingo, tentent de survivre en se partageant des tranches de pain transparentes et un unique haricot. Mais Donald n'en peut plus : il envisage de tuer leur vache à coup de hache tellement la faim le rend fou.
:De retour dans la maison de Bergen, Charlie approuve la tentative de Donald mais Mortimer et Luana sont contre cette violence envers la pauvre bête. Jiminy profite de l'histoire pour manger un morceau de gâteau au chocolat. Bergen indique que le trio a en réalité décidé de vendre la vache, ce qui met les enfants en joie.
Mickey revient du village et déclare avoir acheté des haricots magiques, ce qui déplaît à Donald. Mickey devait les planter à la pleine lune. Malgré les propos de Bergen, plaignant Mickey de s'être fait berner, les haricots poussent une fois la nuit tombée. La maison est alors emmenée dans les nuages, ses occupants endormis risquant de tomber à maintes reprises. À leur réveil, ils se retrouvent face à un château au milieu des nuages. Les plantes et animaux sont démesurés. Alors qu'ils voguent dans une feuille, une libellule les attaque, et ils ne doivent leur survie qu'à un poisson qui gobe celle-ci. Arrivés sur la berge, ils se retrouvent au pied du mur du château, du moins une simple marche. Le trio se faufile sous la porte et se précipite vers une table garnie de nourriture, ce qu'ils cherchaient depuis si longtemps. Dingo s'englue dans une part de gélatine puis y fait du trampoline avant de rejoindre un bol de noix. Les noix s'éparpillent et alertent un personnage emprisonné dans un coffret : c'est la harpe chantante qui annonce qu'elle a été enlevée par un ogre, un géant de la taille d'une montagne.
:De retour dans la maison de Bergen, Charlie, grimé avec une moustache postiche, se prend pour un géant. Mais Bergen lui demande d'arrêter ses bêtises et de s'asseoir sur son fauteuil. Pendant ce temps Jiminy sirote dans un verre. De leur côté, Luana et Mortimer s'interrogent sur les motivations du géant. Bergen indique qu'il souhaitait écouter le chant de la harpe et à la demande de Luana, commence à le décrire grâce à des ombres chinoises.
Le géant entre alors dans son château, jouant avec un ballon et chantant qu'il connaît une phrase magique qui le rend puissant et invisible. Percevant une odeur inconnue, il la cherche sur la table. Le trio se cache où il peut, d'abord derrière une jarre de fondue, puis ils se dispersent quand le géant la soulève. L'odeur de la fondue ouvre l'appétit du géant. Il se confectionne alors un sandwich avec une tranche de gruyère , du poulet et des oignons . Le géant saupoudre son sandwich de poivre, ce qui fait éternuer Mickey. Il se retrouve alors face à Willie. Mickey se cache dans la main du géant et entame une discussion avec lui. Après avoir vu une tapette, il lui propose de se transformer en une mouche. Pendant que Willie se transforme, le trio s'arme de la tapette mais le géant préfère finalement se métamorphoser en un lapin rose. Découvrant le subterfuge, il attrape ensuite les trois héros et les enferme dans le coffret à la place de la harpe. Mais Mickey parvient à s'échapper avant que le coffret ne soit fermé. Willie place alors le coffret sur une étagère et le ferme à clef, qu'il place dans sa poche. La harpe use de son charme pour endormir le géant, connaissant ce point faible, et enjoint Mickey de descendre. Il utilise une bobine de fil et descend de l'étagère en rappel. Sur les conseils de la harpe, il rejoint ensuite la poche. Mais elle contient aussi du tabac à priser, ce qui le fait éternuer. Le nuage de poudre de tabac provoque aussi des éternuements à Willie. Mickey en profite pour remonter sur l'étagère avec la clef et ouvre le coffret. Pour assurer leur fuite, Mickey attache les lacets du géant. Cependant, cela le réveille. Chevauchant un bouchon de champagne, Mickey s'enfuit alors, poursuivi par Willie. Sa petite taille lui permet de lui échapper, tandis que Donald et Dingo portent la harpe. Le trio, la harpe et Willie descendent le haricot géant. Dingo et Donald arrivés en bas les premiers commencent à scier le haricot, rejoints par Mickey. Le géant tombe. (fr)
- Bongo est un petit ours, vedette d'un cirque, qui malgré ses nombreux numéros et l'accueil du public ne supporte plus sa vie. Selon le narrateur, il serait capable de jongler sur un trapèze et de faire l'équilibriste, mais il est maltraité par ses maîtres et placé dans une cage trop étroite. Un jour, lors d'un trajet en train, sa conscience lui rappelle sa nature sauvage et le goût de la liberté. Il secoue les barreaux de sa cage jusqu'à briser le cadenas et s'échappe sur son monocycle vers une forêt. Il y rencontre plusieurs animaux. Cherchant à imiter ces animaux sauvages, dont deux tamias qui grimpent à un arbre, Bongo provoque leurs rires. Mais il profite de sa liberté et se prélasse dans une prairie de marguerites, admirant le paysage. Il se promène dans la montagne et reste avec les animaux jusqu'à la tombée de la nuit. Alors que les autres sont endormis, Bongo passe une nuit agitée par l'irruption d'une chenille, d'un mille-pattes, d'un coyote, de moustiques puis d'un orage avec ses éclairs et son tonnerre. En pleine nuit, il part sur son monocycle à la recherche d'un endroit plus calme et parvient à dormir. Son réveil est brutal quand il s'aperçoit qu'il était au bord d'une falaise. Affolé, il cherche à s'en aller sur son monocycle mais un éternuement le repousse vers le précipice. Il parvient toutefois à survivre.
Affamé, il tente d'attraper un poisson dans une rivière mais n'y parvient pas. Sa maladresse fait rire une jeune ourse au pelage plus clair coiffée d'une fleur, nommée Lulubelle, dont il tombe amoureux. Il la suit à travers la forêt en un ballet romantique. Au bout d'un moment, elle l'autorise à s'approcher et ils se touchent la truffe, formant un cœur. Sur un nuage rose, deux oursons angelots arrivent et aident le couple à entamer une romance dans un paradis aux nuages roses. Le couple allongé au milieu d'une clairière est alors rejoint et entouré par un grand nombre d'ours qui s'enfuient à l'arrivée d'un énorme ours, nommé Lumpjack, musclé et antipathique, que leur amour semble mettre en colère. Il attrape Bongo et le frappe. Lulubelle s'interpose et fait signe à Bongo de lui faire la bise mais à la place, elle le gifle. Blessé par ce geste, Bongo s'éloigne. Lulubelle souhaite alors le gifler à nouveau mais sa patte frappe le méchant ours qui s'imagine avoir ressenti le choc de l'amour. Bongo part alors sur son monocycle à travers la forêt. Une chanson et une danse entre les ours met en avant le fait que les ours se donnent un claque pour se déclarer leur amour, ce qu'ignore Bongo. Réalisant son ignorance des coutumes des ours sauvages, Bongo repart auprès de Lulubelle et se bat. Son monocycle devient un atout et il terrasse son adversaire qui détruit une partie de la forêt avec un tronc comme massue. Chutant du haut du précipice avec son adversaire, ils tombent à l'eau et poursuivent leur combat sur un tronc flottant jusqu'à une cascade. Bongo parvient à ne pas être emmené par le courant, à l'inverse de son adversaire. Il rejoint alors Lulubelle, grimpant aux arbres. (fr)
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