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- Les associés de SCDP et CGC doivent encore repousser leur décision quant au nouveau nom de leur agence : en effet, chacun a un rendez-vous d'affaires et doit quitter les bureaux, laissant les créatifs seuls. Joan rencontre un client potentiel et tente d'avoir le soutien de Peggy pour défendre ce compte elle-même. Le nom de l'agence est trouvé. (fr)
- Avril 1968. Peggy et Abe décident d'acheter un appartement. Megan et Don se rendent à une soirée où Megan est nominée pour une campagne qu'elle avait réalisée avec SCDP. Peggy y participe aussi et les deux jeunes femmes se retrouvent avec plaisir. Roger y trouve un nouveau potentiel client, une compagnie d'assurance.
Ginsberg, quant à lui, est présenté par son père à une ravissante institutrice.
Mais l'assassinat de Martin Luther King va bouleverser leurs vies. (fr)
- Sylvia décide de mettre un terme à sa relation avec Don mais il a beaucoup de mal à accepter la rupture.
SCDP va vivre un week-end de folie pure : à cause des dirigeants de Chevrolet qui leur impose des conditions impossibles et ont provoqué un accident de voiture avec Ken Cosgrove, l'équipe créative va consacrer trois jours à ce dossier, aidée par un médecin qui va donner un stimulant de son crû .
Malade, Don va alors se remémorer un temps de son adolescence où il souffrait d'une grave bronchite. Ce week-end tombe celui où il a la garde de ses enfants, mais ne se rendant pas compte du temps qui passe à cause de la drogue, c'est Megan qui les garde. Le samedi soir, elle décide de se rendre à une soirée prévue pour rencontrer des producteurs et elle laisse Sally garder les petits. Mais Don a laissé la porte de service ouverte car il passe par là pour aller voir Sylvia et une cambrioleuse entre dans l'appartement. Sally comprend ce qui se passe mais ne peut rien faire. Lorsque Don rentre enfin du travail, il trouve Betty, son mari, ses enfants, Megan et la police dans le salon. Betty est furieuse, et Don tombe dans les pommes. (fr)
- La liaison de Don et Sylvia se renforce, les deux amants se voyant de plus en plus souvent.
SCDP prépare une idée de campagne avec une équipe réduite. Mais les conflits se multiplient au sein de l'agence. Ainsi, Joan est amenée à licencier Scarlett, une secrétaire qui s'était absentée pendant ses heures de travail en faisant poinçonner sa carte de présence par Dawn. Puis Joan elle-même est tenue de rendre des comptes à Harry Crane qui n'accepte pas le renvoi de sa secrétaire. Il intervient au cours d'une réunion entre associés et réclame lui aussi à en faire partie, estimant rapporter beaucoup d'argent à l'agence.
Megan Draper, quant à elle, supporte mal que Don ne lui fasse pas confiance dans son nouveau métier d'actrice, au point de venir la surveiller en studio. (fr)
- À la suite d'un accident de chasse causé par les gens de Chevrolet, Ken perd un œil et veut se retirer du contrat. Pete y voit une opportunité mais les associés veulent qu'il travaille avec Bob.
Don essaie de renouer avec Megan en s'investissant moins dans le travail.
Sally veut s'éloigner de son père et ne vient plus chez lui. Elle décide d'aller dans un internat.
Pete découvre le secret de Bob. (fr)
- Juin 1968.
Le beau-père de Peter enlève tous ses contrats chez SCDP trop furieux de l'avoir croisé en compagnie de prostituées. Pour se venger, Peter révèle à Trudy qu'il a vu son père en compagnie d'une prostituée noire obèse au bordel.
Don décide de fusionner avec l'agence de Ted Chaough afin d'avoir une agence plus puissante. La fusion des deux agences lance une grande vague de remaniement et de réorganisation, y compris des licenciements. A
lors que Chaough essaie de s'accommoder du fonctionnement de SCDP, Don préfère s'éclipser pour jouer avec sa maitresse, Sylvia, et le laisse se débrouiller.
Joan a un kyste à l'ovaire et n'ose rien dire. Elle sera amenée aux urgences par Bob, un commercial de l'agence. L'épisode se termine sur l'assassinat de Robert Kennedy. (fr)
- Décembre 1967. Don et Megan Draper prennent des vacances à Hawaï aux frais de l'agence de voyage dont Don s'apprête à assurer la campagne publicitaire. Un soir, il rencontre un soldat ivre qui lui révèle qu'il a encore huit mois de service au Viêt Nam mais qu'il compte se marier sur la plage le lendemain. Il lui propose de prendre la place du père de la mariée, ce que Don accepte... De son côté, Betty, son ex-femme, se prend d'affection pour une amie de sa fille Sally, et s'inquiète de ses choix de vie. Dans l'agence Cutler-Gleason-Chaough, Peggy doit repenser à la dernière minute une campagne entière de publicité tandis que Roger apprend plusieurs tristes nouvelles, dont le décès de sa mère. (fr)
- Thanksgiving 1968. Avec les nouveaux contrats qui arrivent chez Sterling Cooper & Partners, de nouvelles opportunités se présentent pour les partenaires. La possibilité de travailler dans une petite antenne à Los Angeles fait des envieux, mais pour différentes raisons. Stan fait part de sa volonté à Don de prendre le poste. Après une dispute avec Peggy qui le traite de "monstre", Don se soule dans un bar et finit en cellule de dégrisement pour avoir frappé un prêtre. Lorsqu'il rentre chez lui, il réalise qu'il a touché le fond et pense que s'installer à LA serait l'occasion de recommencer à zéro. Megan accepte et démissionne de son travail. Don l'annonce au travail.
La femme de Ted passe au bureau et Peggy, jalouse de les voir ensemble, décide de provoquer Ted. Elle s'habille de manière sexy et prétend avoir un rencard. Le soir, Ted l'attend devant chez elle, lui révèle ses sentiments et ils couchent ensemble. Il lui annonce qu'il va quitter sa femme. Mais le lendemain, Ted annonce à Don qu'il veut le poste à LA pour vivre éloigné de Peggy.
Don craque pendant la présentation des chocolats Hershey's en révélant son passé, et laisse le poste à Ted.
Le lendemain, Don est convoqué par l'ensemble des associés qui ont décidé de lui infliger une mise à pied d'une durée indéterminée à la suite du rendez-vous avec Hershey's. (fr)
- Don doit s'absenter pour le week-end et part rejoindre le camp de vacances où séjournent Betty et leur fils Bobby. Il laisse donc Megan en proie au doute sur sa carrière, et Peggy prise entre ses sentiments pour Ted Chaough et son couple qui vit dans la terreur du voisinage. Roger Sterling essaie de se rapprocher de sa famille, sans succès. (fr)
- C'est la soirée du nouvel an. Don et Megan la passent avec un couple d'amis voisins. Une fois le mari parti, Don s'échappe de son appartement et va retrouver la voisine avec qui il entretient une liaison.
Pete invite une voisine à eux dans sa garçonnière et ils couchent ensemble. Une fois de plus, Pete et Don s'adonnent à l'adultère...
Pourtant, tout les oppose sur le plan professionnel. Ainsi, quand un client de Don exige que celui-ci présente une idée de campagne à ses supérieurs au nom de SCDP, Pete est prêt à l'accepter mais Don refuse, la jugeant mauvaise. Peggy, quant à elle, peine à encadrer son équipe, qui se révèle volontaire mais incompétente.
Megan révèle à Don qu'elle a fait une fausse couche.
La voisine avec qui Pete a eu une liaison débarque chez lui un soir le visage en sang, tabassée par son mari qui hurle à Pete que c'est son problème. Trudy soigne la jeune femme et la conduit à l'hôtel. Le lendemain matin, elle informe Pete qu'elle est au courant de sa garçonnière qu'elle tolérait du moment qu'il restait discret. S'agissant d'une voisine tout le monde est au courant. Humiliée, elle le somme de quitter la maison. (fr)
- Mai 1968. Le soir de la Fête des Mères, Roger organise un dîner d'affaires avec Don, Megan, sa mère et Herb Kemmel de Jaguar. Finalement, il ne viendra pas car il a trouvé un futur client potentiel extrêmement intéressant et le suit jusqu'à Detroit. Don ignore cela et malgré tout, il se comporte mal avec Herb qu'il déteste et perd le contrat Jaguar. De plus, il ignore que SCDP va entrer en bourse et que la perte de ce contrat va tout faire capoter.
Lorsque Pete apprend la perte de Jaguar, il est furieux et lui hurle dessus devant tout le monde. Heureusement, Roger arrive ensuite avec une bonne nouvelle : il a séduit Chevrolet.
Megan se sent de plus en plus insatisfaite : si sa célébrité grandit, sa vie de couple se détériore.
Pete croise son beau-père dans un bordel de Manhattan. (fr)
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