| prop-fr:résumé
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- Merlin accompagne Arthur et Guenièvre à une promenade à cheval pour leur anniversaire de mariage, lorsqu'une bombe magique fait tomber Arthur. Deux mercenaires l'attaque, mais heureusement Arthur les neutralises et en sort indemne. À Camelot, on découvre que la selle du roi a été trafiquée avant cette balade. Le garçon d'écurie attitré du roi, Tyr Seward, est accusé et condamné à mort pour haute trahison. Le jeune homme connait les coupables mais refuse de le dire craignant que ceux-ci s'attaquent à sa mère. Merlin court dire les informations récoltées lors de cette visite à Arthur. Le roi veut voir Tyr, mais la reine l'en empêche lui suggérant d'attendre le lendemain. Guenièvre toujours sous l'influence de Morgane exécute le palefrenier elle-même durant la nuit, de peur qu'il ne révèle la vérité.
Morgane et Guenièvre se retrouvent dans la forêt, la reine lui informe que le plan a échoué, mais les deux femmes se font repérer par une patrouille, elles s'enfuient et Morgane lance sa magie sur Gauvain, qui tombe violemment de cheval. Arthur est conscient qu'un traître est dans l'enceinte du château, il demande donc à Gaius et Merlin d'aller vérifier l'endroit où la patrouille a été attaquée. Sur les lieux Gaius et Merlin retrouvent un morceau de tissu de grande manufacture, ils en concluent qu'il ne peut appartenir qu'à quelqu'un de haut placé.
Morgane se rend chez un marchand pour acheter du poison, lors d'une entrevue elle en donne à Guenièvre pour exécuter Arthur. Au dîner, Guenièvre met à exécution son plan, au même moment Merlin est en train de laver les affaires du couple royal et reconnaît sur la cape de Guenièvre les mêmes motifs que le tissu trouvé en forêt. Il accourt vers les appartements du roi, mais il est déjà trop tard, Arthur est au bord de la mort. Guenièvre accuse donc Merlin de trahison, jugeant que celui-ci a eu accès à la nourriture du roi. Merlin comprend qu'elle est l'auteure de la tentative d'assassinat sur Arthur.
Au cachot, il demande l'aide de Gaius qui lui donne la potion de vieillesse pour qu'il devienne « Emrys » et aille guérir Arthur. Merlin se fait repérer, la citadelle est en état d'alerte, mais grâce à sa magie il plonge Camelot dans le noir et accède à la chambre d'Arthur. Guenièvre s'étant retirée dans des appartements plus sûrs, Merlin sauve de justesse Arthur grâce à ses pouvoirs.
Le lendemain, la cour est réunie dans la salle du conseil. La reine a trouvé le marchand des potions empoisonnées, qui étaient dans la chambre du roi. Le marchand explique à Arthur qu'il ne lui voulait aucun mal, il n'a pas demandé à sa cliente à qui ces potions étaient destinées. Le marchand présume que cette personne ne pouvait être que Morgane Pendragon. La cour acclame la reine pour avoir résolu cette affaire. S'ensuit un long regard entre Merlin et Guenièvre où l'on comprend que Merlin va devoir redoubler d'effort pour protéger Arthur et sortir Guenièvre de son emprise. (fr)
- Avec l'aide du roi-guerrier Odin, Morgane prend le château du roi Rodor et le capture avec sa fille, la princesse Mithian. Elle organise son plan pour tuer Arthur : accompagner Mithian à Camelot en prenant l'apparence de sa vieille duègne, et forcer la princesse à attirer Arthur dans un piège. Le jeune roi décide d'accourir au secours du roi Rodor sans se douter que Odin et ses hommes se préparent à le recevoir. Merlin pressent le danger sans parvenir à arrêter Arthur qui fait route avec ses chevaliers pour une attaque surprise.
Sur la route, Gaius remarque que le corps de Ilde , d'apparence âgée, trahit pourtant des signes de jeunesse. Quand Mithian tente de prévenir Merlin, Morgane use de magie sur lui et l'assomme. Arthur le laisse donc aux soins de Gaius et Gauvain tandis qu'il rejoint le tombeau où se serait réfugié Rodor. Il tombe alors dans le piège d'Odin et Morgane. Mais Gaius utilise la magie pour guérir Merlin qui part avec Gauvain à la rescousse d'Arthur et des autres chevaliers.
Le roi Odin poursuit Arthur et Merlin. Il s'ensuit un duel qu'Arthur emporte. Il épargne son adversaire sur le conseil de Merlin, et lui propose une trêve plutôt que la guerre. Odin n'a pas le choix et accepte. Rodor retrouve son trône, la paix se prépare et Arthur est confiant. Merlin est plus inquiet de voir Morgane gagner en puissance. (fr)
- Morgane se lance à la poursuite de son ancien allié et désormais ennemi Alator de Catha car elle est persuadée qu'il sait où se trouve Emrys. Lorsqu'elle finit par le capturer, la vie de Merlin n'a jamais été autant menacée. (fr)
- Arthur, Merlin et les chevaliers rencontrent un convoi qui vient de se faire attaquer par les Saxons. Alors qu'ils repartent, Mordred aperçoit une jeune fille blessée qui se cache, il est évident qu'il la connaît. Plus tard, il la rejoint discrètement pour l'aider, elle se nomme Kara et fait partie des druides. Elle remet en question les allégeances de Mordred envers le roi.
Un peu plus tard, elle poignarde le roi et celui ne doit son salut qu'à la magie de Merlin. La jeune fille est capturée et condamnée à être pendue. Mordred est révolté par cette sentence. Il se retrouve déchiré entre la loyauté et l'amour mais il ne réalise pas que la voie étroite qu'il choisit va avoir des conséquences sur le destin de Camelot.
Alors que les échos de la guerre se rapprochent, Merlin, désespéré, se retrouve pris dans le piège du destin. (fr)
- Emrys parvient à Camlann au plus fort de la bataille et dans une impressionnante démonstration de ses pouvoirs, donne l'avantage à Arthur. Malgré tout, Arthur est rejoint par Mordred qui lui porte un coup mortel. Arthur tue Mordred en retour puis s'effondre. Tandis que ses chevaliers le cherchent en vain, Emrys emporte Arthur. Il lui avoue ensuite sa nature de sorcier, provoquant chez Arthur une réaction de rejet. Gaïus qui seul les accompagne constate la nature magique de la blessure du roi et informe Merlin que son unique chance de survie se trouve à Avalon chez les Sidhes. Il parvient également à raisonner Arthur concernant la confession de son serviteur. Plus tard, Arthur et Merlin partent pour Avalon, tandis que Gaïus rentre à Camelot, informant la cour de la trahison d'Eira. Celle-ci est utilisée pour conduire Morgane sur une fausse piste puis elle est pendue.
Parallèlement, Gauvain et Perceval décident de tendre un piège à Morgane mais ils sont capturés. Morgane torture Gauvain à mort en lui extirpant les informations qu'elle désire puis se précipite à la rencontre d'Arthur et Merlin. Trop confiante, Morgane ne se méfie pas de l'épée que brandit Merlin. Excalibur, forgée dans le souffle d'un dragon, est en effet en mesure de l'atteindre contrairement à une arme mortelle. Il tue Morgane et essaye de reprendre le chemin d'Avalon. Malgré tous ses efforts, y compris la contribution de Kilgharrah, il ne parvient pas à venir à temps sur l'île d'Avalon et Arthur meurt devant Merlin. Kilgharrah assure que lorsqu'il sera temps, Arthur se relèvera.
Merlin est ensuite vu marchant sur une route de campagne au et passant devant l'île d'Avalon. (fr)
- Guenièvre est toujours sous le contrôle de Morgane, elles prévoient un plan pour tuer Arthur. Un jeune druide demande l'aide de Merlin pour sauver sa sœur malade qui serait à une demi-journée de marche, ils partent le lendemain mais en chemin ils rencontrent Morgane. Merlin comprend que le soi-disant druide l'a attiré dans un piège en échange d'argent. Morgane assomme Merlin et lui donne un poison mortel. Pendant ce temps à Camelot, Arthur est en plein dans les affaires d'Etat, puisqu'il a invité le roi sanguinaire, Sarrum, dans l'objectif de signer un traité de paix. Les deux hommes ont en effet un ennemi commun: Morgane. Gaius s'inquiète de ne pas revoir Merlin et en informe le roi, mais Guenièvre réussi a détourner l'attention d'Arthur.
Guenièvre met en place leur plan: persuader Sarrum de tuer Arthur pendant la signature du traité. De son coté, Merlin agonisse mais Daegal pris de remord viens à son aide. Une fois rétablit, Merlin et le jeune garçon se dirigent vers Camelot. Ils arrivent juste à temps pour sauver Arthur. Merlin lance une flèche à l'assassin prénommé Albin, qui l'arbalète en main tue maladroitement Sarrum. Avant de mourir Albin lance un poignard en direction de Merlin mais l'arme tue Daegal. Au repas du soir Arthur est heureux de revoir son serviteur et est humblement reconnaissant qu'un si jeune garçon ait sacrifié sa vie pour lui. A ses funérailles, Merlin et Gaius s'inquiètent de plus en plus de l'emprise de Morgane sur Guenièvre, il va falloir agir au plus vite pour garantir la sécurité d'Arthur. (fr)
- Arthur et Merlin font tout pour délivrer Guenièvre du sortilège de Morgane. Merlin va voir une grande prêtresse qui est en réalité de mèche avec Morgane. Merlin a aussi de plus en plus de mal à faire confiance à Mordred. (fr)
- Une vieille femme accusée de sorcellerie donne à Arthur avant de mourir, une corne ayant le pouvoir de convoquer les défunts. Le Roi se retrouve avec une décision difficile à prendre et demande des renseignements à Gaius au sujet de cette corne. Il saisit l'occasion de parler à la personne qui lui manque le plus, son père Uther. Avec Merlin, le jeune Roi se rend aux hautes pierres de Nemeton, un sanctuaire où les prêtresses de l'ancienne religion avaient l'habitude de communiquer avec les spectres des morts. Mais le monde des esprits est un endroit sombre et dangereux car Arthur se rend compte que sa décision a un prix terrible. Par erreur, Arthur a libéré l'esprit d'Uther qui revient hanter Camelot et corriger ce qui ne lui plait pas. Il attaque d'abord Perceval, un roturier devenu chevalier, celui-ci était dans l'armurerie quand une hache "tombe" sur lui et le blesse violemment à l'épaule. Puis vient le tour de Guenièvre, une servante devenue reine, sur le chemin de ses appartements elle se fait assommer dans les cuisines qui prennent feu. Merlin qui passait par là, la sauve de justesse. Merlin et Arthur parviennent finalement à renvoyer l'esprit dans le monde des morts grâce à une potion de Gaius permettant de voir les esprits. Arthur comprend qu'il n'a pas à suivre les traces de son père s'il veut être un grand roi. (fr)
- Arthur et Merlin, captifs, font route vers Ismere avec Mordred qui aide les deux hommes à supporter la rudesse des mercenaires. Merlin a encore le souvenir de la prophétie du druide et ne fait pas confiance à Mordred. Finalement les hommes de Camelot s'échappent.
À Camelot, Guenièvre se montre inflexible envers Sefa. Elle confie toutefois à Gaius que son plan n'est pas de tuer la servante mais de piéger son père, le druide Ruadan. Celui-ci vient en effet libérer sa fille mais il est blessé à mort dans sa fuite et ne peut qu'envoyer un message par corbeau à Morgane.
Arthur et Merlin atteignent Ismere en même temps que Mordred qui obtient les bonnes grâces de Morgane. Arthur infiltre les souterrains et aide Perceval à libérer les prisonniers avant de rejoindre Merlin parti retrouver Gauvain et son mystérieux sauveur. Merlin retrouve aussi Aithusa, le dragon blanc que Morgane a capturé et le fait fuir. Morgane retrouve Arthur et s'apprête à le tuer avec Merlin quand Mordred trahit la prêtresse et la poignarde dans le dos avant de sortir Arthur du château. Merlin est quant à lui guéri par la créature qui a sauvé Gauvain, la Diamair, elle lui confie que le fléau d'Arthur n'est pas Mordred mais Arthur lui-même.
De retour à Camelot, Mordred est fait Chevalier de la Table Ronde malgré l'appréhension de Merlin. Morgane fuit Ismere avec Aithusa. (fr)
- Trois ans se sont écoulés depuis qu'Arthur a retiré l'épée Excalibur de la pierre et repris avec l'aide de ses chevaliers Camelot à sa demi-sœur Morgane. Le royaume a connu une longue période de paix mais la disparition de Gauvain et de Perceval près du château d'Ismere présage du pire : Morgane prépare son retour. Arthur part aussitôt à leur secours avec les autres Chevaliers de la Table Ronde, en planifiant de contourner le château par les terres de la reine Annis pour surprendre Morgane. Guenièvre reste donc seule à Camelot avec pour seule compagnie Gaius et sa nouvelle servante, Sefa.
Sur la route, le régiment d'Arthur trouve les corps d'un groupe de druides dont un laisse une dernière vision à Merlin : un champ de bataille devenu charnier où Arthur tombe devant un mystérieux combattant. Le Dragon confie à Merlin que ce druide était voyant et que cette prophétie doit être prise au sérieux. Plus tard, Arthur rejoint la demeure d'Annis qui lui confie quelques informations : Morgane ferait creuser sous le château d'Ismere afin de trouver une clé capable d'amener un fléau. Pendant ce temps, Sefa rejoint en secret son père, le sorcier Ruadan, et lui donne le plan d'Arthur. Il court aussitôt prévenir Morgane qui surprend l'armée d'Arthur et les met en déroute. Seuls Merlin et Arthur s'échappent. Elyan et Leon retournent à Camelot, les autres sont capturés.
À Camelot, Guenièvre identifie vite Sefa comme la traîtresse et la condamne à mort. Dans les galeries sous Ismere, Gauvain s'infiltre dans une galerie où il est battu par deux gardes avant d'être sauvé par un être magique qui n'est autre que la Diamair elle-même, la clé de toutes les connaissances. Arthur et Merlin sont finalement capturés par des brigands avant d'être amenés devant Morgane par le jeune homme que Merlin a vu dans la prophétie et qu'il reconnait enfin : Mordred. (fr)
- Elyan et Guenièvre se rendent avec quelques chevaliers sur la tombe de leur père. Sur le chemin du retour, ils sont attaqués par des serpents; Léon et Perceval tombent et se vont mordre par l'un d'eux. S'étant éloignée de l'attaque sur les conseils d'Elyan, Guenièvre est capturée par Morgane qui l'emprisonne dans la Tour noire, un édifice en plein milieu d'une plaine morte. À Camelot, Gaius essaye tant bien que mal de guérir Léon et Perceval. Il en est sûr, cette attaque a été planifiée par Morgane, le venin des serpents est l'œuvre de la magie noire. Arthur et ses chevaliers se lancent donc à la recherche de la reine. Sur la route, Elyan se sent coupable de n'avoir pu sauver sa sœur. Dans la nuit, Leon et Perceval, touchés par un sortilège de Morgane, rêvent de la Tour et de ses maléfices. Merlin pressent le piège tendu par Morgane, mais Arthur ne veut courir aucun risque. Pendant ce temps, Morgane essaie de se rapprocher de Guenièvre en lui racontant les tourments qu'elle a vécus, après l'avoir libéré d'une salle chargée de mandragore qui lui donne des visions effrayantes.
Arthur et ses chevaliers se perdent dans la Forêt Impénétrable qui borde la Tour noire. Merlin y rencontre la reine Mab, une elfe qui lui explique que seuls les magiciens peuvent trouver leur route dans la forêt, mais qu'une fois dans la Tour, l'un des chevaliers perdra la vie. Confus, Merlin décide pourtant de guider les chevaliers vers la Tour. Sur place, ils déjouent les pièges mais Elyan prend les devants et retrouve sa sœur gardée par une épée enchantée. Il parvient à s'en débarrasser mais il est blessé et meurt peu après dans les bras de sa sœur. Lors des funérailles d'Elyan, Merlin s'en veut mais Gaius le rassure et voit un chevalier mort pour protéger son roi et sa reine. Cependant, la torture qu'a subie Guenièvre a payé : elle est devenue l'alliée de Morgane. (fr)
- Trois devineresses jettent une malédiction sombre sur le roi de Camelot dans les profondeurs noires d'une grotte antique. Le sorcier Osgar est chargé d'annoncer le jugement de ces trois femmes à Arthur. À Camelot, le nom du sorcier résonne dans les oreilles des habitants, Arthur est déterminé à pourchasser ce sorcier et part avec ses chevaliers dans la forêt pour le trouver. Finalement Osgar réussi à délivrer son message avant de mourir ayant été blessé par Gauvain et Elyan quelques minutes avant. Au château, Gaius informe le Roi que le médaillon donné par Osgar est le jugement de la Triple Déesse contre lui mais qu'elle prévoit aussi son destin. Malgré les conseils de Gaius et Merlin, Arthur est têtu et refuse de prendre les mots des Disirs au sérieux et en conséquence, jugeant que personne d'autre à part lui n'a à décider de son destin.
Camelot doit payer le prix de leur fureur, mais Arthur refuse et se rend dans le sanctuaire des Disirs avec les armes à la main et en piétinant des reliques sacrées. Les trois femmes, furieuses, les chassent et Mordred est violemment blessé. À Camelot, Gaius le sait : seule la magie de Merlin pourrait sauver le chevalier-druide, mais Merlin reste sur ses gardes, le dragon lui a confirmé que Mordred était voué à provoquer la mort d'Arthur, il refuse de le sauver. Arthur retourne donc voir les Disirs, accompagné de Merlin seul, et implore leur pitié, Arthur ne supportant pas de voir Mordred dans cet état. Mais elles imposent un ultimatum à Arthur : il doit embrasser le culte de l'ancienne religion. Merlin, craignant que la magie de Mordred ne devienne néfaste, lui conseille de refuser, et Arthur suit son conseil. Cependant, de retour à Camelot, Arthur et Merlin voient Mordred rétabli. Merlin comprend son erreur, impuissant : en poussant Arthur à refuser la magie, il a condamné Camelot et Mordred sera l'instrument de sa perte. (fr)
- Mordred a maintenant rejoint Morgane et assiste à la mise en place de son plan. Elle envisage d'utiliser une créature capable d'aspirer la magie d'un être et en fait l'expérience sur l'un de ses alliés, Ari. La créature, enfermée dans une caisse, est ensuite déposée dans la chambre de Merlin, tandis que celui-ci est occupé à la taverne à ruiner Arthur au jeu de dés, utilisant la magie pour gagner. À son retour, il ne remarque pas Gaius assommé et est attaqué par la créature. Gaius surgit et la tue mais le mal est fait : Merlin est à présent sans pouvoirs.
Parallèlement, un village est attaqué au nord par les troupes de Morgane et Gauvain secourt Eira, une jeune femme qui n'aura ensuite aucun mal à récolter ses bavardages. Alliée à Morgane, elle peut ainsi lui transmettre les plans du roi. Arthur refuse en effet de se terrer à Camelot et décide au contraire d'aller au devant de l'armée de sa sœur, bien qu'il la sache trop importante pour espérer la vaincre. Il projette de profiter d'un col étroit de montagne pour renverser l'avantage du nombre de Morgane. Cependant, celle-ci prend connaissance des plans d'Arthur et de l'existence d'un passage qui permet à son armée d'encercler celle de son frère.
De son côté, Merlin choisit de ne pas accompagner Arthur et de se rendre dans l'Antre du Cristal dans la Vallée des Rois Déchus. Morgane, avertie par la protégée de Gauvain, l'attend et l'enferme le laissant pour mort. Merlin voit alors son père lui apparaître sous forme d'esprit. Il lui explique qu'il est la magie et que nul ne peut donc lui prendre ce qu'il est. Il l'encourage à ne pas baisser les bras et à croire en lui. Merlin retrouve finalement ses pouvoirs et via un cristal, réussit à voir le site de la future bataille et à communiquer avec Arthur dans ses rêves, le mettant en garde contre le passage trouvé par Morgane et les plans de cette dernière. Arthur se réveille et envoie Perceval à la recherche de ce passage avec une partie de son armée pour bloquer l'avancée de Morgane.
Lors de la bataille où les deux armées s'affrontent, Morgane observe au loin, Mordred cherche Arthur, armé d'une nouvelle épée que cette dernière lui a enrichi avec le feu du dragon Aithusa. Merlin sort de la caverne dans un grand halo de lumière sous l'apparence d'Emrys. (fr)
- Merlin accompagne Arthur et Guenièvre à une promenade à cheval pour leur anniversaire de mariage, lorsqu'une bombe magique fait tomber Arthur. Deux mercenaires l'attaque, mais heureusement Arthur les neutralises et en sort indemne. À Camelot, on découvre que la selle du roi a été trafiquée avant cette balade. Le garçon d'écurie attitré du roi, Tyr Seward, est accusé et condamné à mort pour haute trahison. Le jeune homme connait les coupables mais refuse de le dire craignant que ceux-ci s'attaquent à sa mère. Merlin court dire les informations récoltées lors de cette visite à Arthur. Le roi veut voir Tyr, mais la reine l'en empêche lui suggérant d'attendre le lendemain. Guenièvre toujours sous l'influence de Morgane exécute le palefrenier elle-même durant la nuit, de peur qu'il ne révèle la vérité.
Morgane et Guenièvre se retrouvent dans la forêt, la reine lui informe que le plan a échoué, mais les deux femmes se font repérer par une patrouille, elles s'enfuient et Morgane lance sa magie sur Gauvain, qui tombe violemment de cheval. Arthur est conscient qu'un traître est dans l'enceinte du château, il demande donc à Gaius et Merlin d'aller vérifier l'endroit où la patrouille a été attaquée. Sur les lieux Gaius et Merlin retrouvent un morceau de tissu de grande manufacture, ils en concluent qu'il ne peut appartenir qu'à quelqu'un de haut placé.
Morgane se rend chez un marchand pour acheter du poison, lors d'une entrevue elle en donne à Guenièvre pour exécuter Arthur. Au dîner, Guenièvre met à exécution son plan, au même moment Merlin est en train de laver les affaires du couple royal et reconnaît sur la cape de Guenièvre les mêmes motifs que le tissu trouvé en forêt. Il accourt vers les appartements du roi, mais il est déjà trop tard, Arthur est au bord de la mort. Guenièvre accuse donc Merlin de trahison, jugeant que celui-ci a eu accès à la nourriture du roi. Merlin comprend qu'elle est l'auteure de la tentative d'assassinat sur Arthur.
Au cachot, il demande l'aide de Gaius qui lui donne la potion de vieillesse pour qu'il devienne « Emrys » et aille guérir Arthur. Merlin se fait repérer, la citadelle est en état d'alerte, mais grâce à sa magie il plonge Camelot dans le noir et accède à la chambre d'Arthur. Guenièvre s'étant retirée dans des appartements plus sûrs, Merlin sauve de justesse Arthur grâce à ses pouvoirs.
Le lendemain, la cour est réunie dans la salle du conseil. La reine a trouvé le marchand des potions empoisonnées, qui étaient dans la chambre du roi. Le marchand explique à Arthur qu'il ne lui voulait aucun mal, il n'a pas demandé à sa cliente à qui ces potions étaient destinées. Le marchand présume que cette personne ne pouvait être que Morgane Pendragon. La cour acclame la reine pour avoir résolu cette affaire. S'ensuit un long regard entre Merlin et Guenièvre où l'on comprend que Merlin va devoir redoubler d'effort pour protéger Arthur et sortir Guenièvre de son emprise. (fr)
- Avec l'aide du roi-guerrier Odin, Morgane prend le château du roi Rodor et le capture avec sa fille, la princesse Mithian. Elle organise son plan pour tuer Arthur : accompagner Mithian à Camelot en prenant l'apparence de sa vieille duègne, et forcer la princesse à attirer Arthur dans un piège. Le jeune roi décide d'accourir au secours du roi Rodor sans se douter que Odin et ses hommes se préparent à le recevoir. Merlin pressent le danger sans parvenir à arrêter Arthur qui fait route avec ses chevaliers pour une attaque surprise.
Sur la route, Gaius remarque que le corps de Ilde , d'apparence âgée, trahit pourtant des signes de jeunesse. Quand Mithian tente de prévenir Merlin, Morgane use de magie sur lui et l'assomme. Arthur le laisse donc aux soins de Gaius et Gauvain tandis qu'il rejoint le tombeau où se serait réfugié Rodor. Il tombe alors dans le piège d'Odin et Morgane. Mais Gaius utilise la magie pour guérir Merlin qui part avec Gauvain à la rescousse d'Arthur et des autres chevaliers.
Le roi Odin poursuit Arthur et Merlin. Il s'ensuit un duel qu'Arthur emporte. Il épargne son adversaire sur le conseil de Merlin, et lui propose une trêve plutôt que la guerre. Odin n'a pas le choix et accepte. Rodor retrouve son trône, la paix se prépare et Arthur est confiant. Merlin est plus inquiet de voir Morgane gagner en puissance. (fr)
- Morgane se lance à la poursuite de son ancien allié et désormais ennemi Alator de Catha car elle est persuadée qu'il sait où se trouve Emrys. Lorsqu'elle finit par le capturer, la vie de Merlin n'a jamais été autant menacée. (fr)
- Arthur, Merlin et les chevaliers rencontrent un convoi qui vient de se faire attaquer par les Saxons. Alors qu'ils repartent, Mordred aperçoit une jeune fille blessée qui se cache, il est évident qu'il la connaît. Plus tard, il la rejoint discrètement pour l'aider, elle se nomme Kara et fait partie des druides. Elle remet en question les allégeances de Mordred envers le roi.
Un peu plus tard, elle poignarde le roi et celui ne doit son salut qu'à la magie de Merlin. La jeune fille est capturée et condamnée à être pendue. Mordred est révolté par cette sentence. Il se retrouve déchiré entre la loyauté et l'amour mais il ne réalise pas que la voie étroite qu'il choisit va avoir des conséquences sur le destin de Camelot.
Alors que les échos de la guerre se rapprochent, Merlin, désespéré, se retrouve pris dans le piège du destin. (fr)
- Emrys parvient à Camlann au plus fort de la bataille et dans une impressionnante démonstration de ses pouvoirs, donne l'avantage à Arthur. Malgré tout, Arthur est rejoint par Mordred qui lui porte un coup mortel. Arthur tue Mordred en retour puis s'effondre. Tandis que ses chevaliers le cherchent en vain, Emrys emporte Arthur. Il lui avoue ensuite sa nature de sorcier, provoquant chez Arthur une réaction de rejet. Gaïus qui seul les accompagne constate la nature magique de la blessure du roi et informe Merlin que son unique chance de survie se trouve à Avalon chez les Sidhes. Il parvient également à raisonner Arthur concernant la confession de son serviteur. Plus tard, Arthur et Merlin partent pour Avalon, tandis que Gaïus rentre à Camelot, informant la cour de la trahison d'Eira. Celle-ci est utilisée pour conduire Morgane sur une fausse piste puis elle est pendue.
Parallèlement, Gauvain et Perceval décident de tendre un piège à Morgane mais ils sont capturés. Morgane torture Gauvain à mort en lui extirpant les informations qu'elle désire puis se précipite à la rencontre d'Arthur et Merlin. Trop confiante, Morgane ne se méfie pas de l'épée que brandit Merlin. Excalibur, forgée dans le souffle d'un dragon, est en effet en mesure de l'atteindre contrairement à une arme mortelle. Il tue Morgane et essaye de reprendre le chemin d'Avalon. Malgré tous ses efforts, y compris la contribution de Kilgharrah, il ne parvient pas à venir à temps sur l'île d'Avalon et Arthur meurt devant Merlin. Kilgharrah assure que lorsqu'il sera temps, Arthur se relèvera.
Merlin est ensuite vu marchant sur une route de campagne au et passant devant l'île d'Avalon. (fr)
- Guenièvre est toujours sous le contrôle de Morgane, elles prévoient un plan pour tuer Arthur. Un jeune druide demande l'aide de Merlin pour sauver sa sœur malade qui serait à une demi-journée de marche, ils partent le lendemain mais en chemin ils rencontrent Morgane. Merlin comprend que le soi-disant druide l'a attiré dans un piège en échange d'argent. Morgane assomme Merlin et lui donne un poison mortel. Pendant ce temps à Camelot, Arthur est en plein dans les affaires d'Etat, puisqu'il a invité le roi sanguinaire, Sarrum, dans l'objectif de signer un traité de paix. Les deux hommes ont en effet un ennemi commun: Morgane. Gaius s'inquiète de ne pas revoir Merlin et en informe le roi, mais Guenièvre réussi a détourner l'attention d'Arthur.
Guenièvre met en place leur plan: persuader Sarrum de tuer Arthur pendant la signature du traité. De son coté, Merlin agonisse mais Daegal pris de remord viens à son aide. Une fois rétablit, Merlin et le jeune garçon se dirigent vers Camelot. Ils arrivent juste à temps pour sauver Arthur. Merlin lance une flèche à l'assassin prénommé Albin, qui l'arbalète en main tue maladroitement Sarrum. Avant de mourir Albin lance un poignard en direction de Merlin mais l'arme tue Daegal. Au repas du soir Arthur est heureux de revoir son serviteur et est humblement reconnaissant qu'un si jeune garçon ait sacrifié sa vie pour lui. A ses funérailles, Merlin et Gaius s'inquiètent de plus en plus de l'emprise de Morgane sur Guenièvre, il va falloir agir au plus vite pour garantir la sécurité d'Arthur. (fr)
- Arthur et Merlin font tout pour délivrer Guenièvre du sortilège de Morgane. Merlin va voir une grande prêtresse qui est en réalité de mèche avec Morgane. Merlin a aussi de plus en plus de mal à faire confiance à Mordred. (fr)
- Une vieille femme accusée de sorcellerie donne à Arthur avant de mourir, une corne ayant le pouvoir de convoquer les défunts. Le Roi se retrouve avec une décision difficile à prendre et demande des renseignements à Gaius au sujet de cette corne. Il saisit l'occasion de parler à la personne qui lui manque le plus, son père Uther. Avec Merlin, le jeune Roi se rend aux hautes pierres de Nemeton, un sanctuaire où les prêtresses de l'ancienne religion avaient l'habitude de communiquer avec les spectres des morts. Mais le monde des esprits est un endroit sombre et dangereux car Arthur se rend compte que sa décision a un prix terrible. Par erreur, Arthur a libéré l'esprit d'Uther qui revient hanter Camelot et corriger ce qui ne lui plait pas. Il attaque d'abord Perceval, un roturier devenu chevalier, celui-ci était dans l'armurerie quand une hache "tombe" sur lui et le blesse violemment à l'épaule. Puis vient le tour de Guenièvre, une servante devenue reine, sur le chemin de ses appartements elle se fait assommer dans les cuisines qui prennent feu. Merlin qui passait par là, la sauve de justesse. Merlin et Arthur parviennent finalement à renvoyer l'esprit dans le monde des morts grâce à une potion de Gaius permettant de voir les esprits. Arthur comprend qu'il n'a pas à suivre les traces de son père s'il veut être un grand roi. (fr)
- Arthur et Merlin, captifs, font route vers Ismere avec Mordred qui aide les deux hommes à supporter la rudesse des mercenaires. Merlin a encore le souvenir de la prophétie du druide et ne fait pas confiance à Mordred. Finalement les hommes de Camelot s'échappent.
À Camelot, Guenièvre se montre inflexible envers Sefa. Elle confie toutefois à Gaius que son plan n'est pas de tuer la servante mais de piéger son père, le druide Ruadan. Celui-ci vient en effet libérer sa fille mais il est blessé à mort dans sa fuite et ne peut qu'envoyer un message par corbeau à Morgane.
Arthur et Merlin atteignent Ismere en même temps que Mordred qui obtient les bonnes grâces de Morgane. Arthur infiltre les souterrains et aide Perceval à libérer les prisonniers avant de rejoindre Merlin parti retrouver Gauvain et son mystérieux sauveur. Merlin retrouve aussi Aithusa, le dragon blanc que Morgane a capturé et le fait fuir. Morgane retrouve Arthur et s'apprête à le tuer avec Merlin quand Mordred trahit la prêtresse et la poignarde dans le dos avant de sortir Arthur du château. Merlin est quant à lui guéri par la créature qui a sauvé Gauvain, la Diamair, elle lui confie que le fléau d'Arthur n'est pas Mordred mais Arthur lui-même.
De retour à Camelot, Mordred est fait Chevalier de la Table Ronde malgré l'appréhension de Merlin. Morgane fuit Ismere avec Aithusa. (fr)
- Trois ans se sont écoulés depuis qu'Arthur a retiré l'épée Excalibur de la pierre et repris avec l'aide de ses chevaliers Camelot à sa demi-sœur Morgane. Le royaume a connu une longue période de paix mais la disparition de Gauvain et de Perceval près du château d'Ismere présage du pire : Morgane prépare son retour. Arthur part aussitôt à leur secours avec les autres Chevaliers de la Table Ronde, en planifiant de contourner le château par les terres de la reine Annis pour surprendre Morgane. Guenièvre reste donc seule à Camelot avec pour seule compagnie Gaius et sa nouvelle servante, Sefa.
Sur la route, le régiment d'Arthur trouve les corps d'un groupe de druides dont un laisse une dernière vision à Merlin : un champ de bataille devenu charnier où Arthur tombe devant un mystérieux combattant. Le Dragon confie à Merlin que ce druide était voyant et que cette prophétie doit être prise au sérieux. Plus tard, Arthur rejoint la demeure d'Annis qui lui confie quelques informations : Morgane ferait creuser sous le château d'Ismere afin de trouver une clé capable d'amener un fléau. Pendant ce temps, Sefa rejoint en secret son père, le sorcier Ruadan, et lui donne le plan d'Arthur. Il court aussitôt prévenir Morgane qui surprend l'armée d'Arthur et les met en déroute. Seuls Merlin et Arthur s'échappent. Elyan et Leon retournent à Camelot, les autres sont capturés.
À Camelot, Guenièvre identifie vite Sefa comme la traîtresse et la condamne à mort. Dans les galeries sous Ismere, Gauvain s'infiltre dans une galerie où il est battu par deux gardes avant d'être sauvé par un être magique qui n'est autre que la Diamair elle-même, la clé de toutes les connaissances. Arthur et Merlin sont finalement capturés par des brigands avant d'être amenés devant Morgane par le jeune homme que Merlin a vu dans la prophétie et qu'il reconnait enfin : Mordred. (fr)
- Elyan et Guenièvre se rendent avec quelques chevaliers sur la tombe de leur père. Sur le chemin du retour, ils sont attaqués par des serpents; Léon et Perceval tombent et se vont mordre par l'un d'eux. S'étant éloignée de l'attaque sur les conseils d'Elyan, Guenièvre est capturée par Morgane qui l'emprisonne dans la Tour noire, un édifice en plein milieu d'une plaine morte. À Camelot, Gaius essaye tant bien que mal de guérir Léon et Perceval. Il en est sûr, cette attaque a été planifiée par Morgane, le venin des serpents est l'œuvre de la magie noire. Arthur et ses chevaliers se lancent donc à la recherche de la reine. Sur la route, Elyan se sent coupable de n'avoir pu sauver sa sœur. Dans la nuit, Leon et Perceval, touchés par un sortilège de Morgane, rêvent de la Tour et de ses maléfices. Merlin pressent le piège tendu par Morgane, mais Arthur ne veut courir aucun risque. Pendant ce temps, Morgane essaie de se rapprocher de Guenièvre en lui racontant les tourments qu'elle a vécus, après l'avoir libéré d'une salle chargée de mandragore qui lui donne des visions effrayantes.
Arthur et ses chevaliers se perdent dans la Forêt Impénétrable qui borde la Tour noire. Merlin y rencontre la reine Mab, une elfe qui lui explique que seuls les magiciens peuvent trouver leur route dans la forêt, mais qu'une fois dans la Tour, l'un des chevaliers perdra la vie. Confus, Merlin décide pourtant de guider les chevaliers vers la Tour. Sur place, ils déjouent les pièges mais Elyan prend les devants et retrouve sa sœur gardée par une épée enchantée. Il parvient à s'en débarrasser mais il est blessé et meurt peu après dans les bras de sa sœur. Lors des funérailles d'Elyan, Merlin s'en veut mais Gaius le rassure et voit un chevalier mort pour protéger son roi et sa reine. Cependant, la torture qu'a subie Guenièvre a payé : elle est devenue l'alliée de Morgane. (fr)
- Trois devineresses jettent une malédiction sombre sur le roi de Camelot dans les profondeurs noires d'une grotte antique. Le sorcier Osgar est chargé d'annoncer le jugement de ces trois femmes à Arthur. À Camelot, le nom du sorcier résonne dans les oreilles des habitants, Arthur est déterminé à pourchasser ce sorcier et part avec ses chevaliers dans la forêt pour le trouver. Finalement Osgar réussi à délivrer son message avant de mourir ayant été blessé par Gauvain et Elyan quelques minutes avant. Au château, Gaius informe le Roi que le médaillon donné par Osgar est le jugement de la Triple Déesse contre lui mais qu'elle prévoit aussi son destin. Malgré les conseils de Gaius et Merlin, Arthur est têtu et refuse de prendre les mots des Disirs au sérieux et en conséquence, jugeant que personne d'autre à part lui n'a à décider de son destin.
Camelot doit payer le prix de leur fureur, mais Arthur refuse et se rend dans le sanctuaire des Disirs avec les armes à la main et en piétinant des reliques sacrées. Les trois femmes, furieuses, les chassent et Mordred est violemment blessé. À Camelot, Gaius le sait : seule la magie de Merlin pourrait sauver le chevalier-druide, mais Merlin reste sur ses gardes, le dragon lui a confirmé que Mordred était voué à provoquer la mort d'Arthur, il refuse de le sauver. Arthur retourne donc voir les Disirs, accompagné de Merlin seul, et implore leur pitié, Arthur ne supportant pas de voir Mordred dans cet état. Mais elles imposent un ultimatum à Arthur : il doit embrasser le culte de l'ancienne religion. Merlin, craignant que la magie de Mordred ne devienne néfaste, lui conseille de refuser, et Arthur suit son conseil. Cependant, de retour à Camelot, Arthur et Merlin voient Mordred rétabli. Merlin comprend son erreur, impuissant : en poussant Arthur à refuser la magie, il a condamné Camelot et Mordred sera l'instrument de sa perte. (fr)
- Mordred a maintenant rejoint Morgane et assiste à la mise en place de son plan. Elle envisage d'utiliser une créature capable d'aspirer la magie d'un être et en fait l'expérience sur l'un de ses alliés, Ari. La créature, enfermée dans une caisse, est ensuite déposée dans la chambre de Merlin, tandis que celui-ci est occupé à la taverne à ruiner Arthur au jeu de dés, utilisant la magie pour gagner. À son retour, il ne remarque pas Gaius assommé et est attaqué par la créature. Gaius surgit et la tue mais le mal est fait : Merlin est à présent sans pouvoirs.
Parallèlement, un village est attaqué au nord par les troupes de Morgane et Gauvain secourt Eira, une jeune femme qui n'aura ensuite aucun mal à récolter ses bavardages. Alliée à Morgane, elle peut ainsi lui transmettre les plans du roi. Arthur refuse en effet de se terrer à Camelot et décide au contraire d'aller au devant de l'armée de sa sœur, bien qu'il la sache trop importante pour espérer la vaincre. Il projette de profiter d'un col étroit de montagne pour renverser l'avantage du nombre de Morgane. Cependant, celle-ci prend connaissance des plans d'Arthur et de l'existence d'un passage qui permet à son armée d'encercler celle de son frère.
De son côté, Merlin choisit de ne pas accompagner Arthur et de se rendre dans l'Antre du Cristal dans la Vallée des Rois Déchus. Morgane, avertie par la protégée de Gauvain, l'attend et l'enferme le laissant pour mort. Merlin voit alors son père lui apparaître sous forme d'esprit. Il lui explique qu'il est la magie et que nul ne peut donc lui prendre ce qu'il est. Il l'encourage à ne pas baisser les bras et à croire en lui. Merlin retrouve finalement ses pouvoirs et via un cristal, réussit à voir le site de la future bataille et à communiquer avec Arthur dans ses rêves, le mettant en garde contre le passage trouvé par Morgane et les plans de cette dernière. Arthur se réveille et envoie Perceval à la recherche de ce passage avec une partie de son armée pour bloquer l'avancée de Morgane.
Lors de la bataille où les deux armées s'affrontent, Morgane observe au loin, Mordred cherche Arthur, armé d'une nouvelle épée que cette dernière lui a enrichi avec le feu du dragon Aithusa. Merlin sort de la caverne dans un grand halo de lumière sous l'apparence d'Emrys. (fr)
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