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- Le corps découvert est identifié comme étant celui de Rosie Larsen. Sarah et Stephen commencent leurs investigations par l'interrogatoire des amis et proches de la jeune fille et tentent de recréer son parcours depuis la fête d'Halloween organisée par son lycée, et à la suite de laquelle elle a disparu. Ils apprennent que Rosie avait des relations compliquées avec son ex petit ami, Jasper Ames, mais son entretien avec Sarah est interrompu par son avocat. Lors de leur visite à Darren Richmond à propos de la voiture de campagne dans laquelle se trouvait le cadavre, celui-ci leur fait savoir qu'il souhaite que l'affaire ne s'ébruite pas. De son côté, Stephen apprend l'existence de "La Cage", une pièce bien connue des élèves et située dans les sous-sols de l'école, qui pourrait bien être la scène du crime. (fr)
- Sarah ayant découvert de l'hydroxyde d'ammonium chez Bennet Ahmed, un produit également décelé sur le cadavre de Rosie, elle est désormais convaincue que la jeune fille s'est rendue chez lui le soir de sa disparition, ce que les voisins du couple Ahmed confirment.
Cette nouvelle implication d'Ahmed aggrave la situation de Richmond. En effet, Ahmed est un membre actif de son projet communautaire d'équipe de basket, avec lequel il voulait donner une dimension sociale à sa campagne. De plus, son débat télévisé avec Adams est un désastre. (fr)
- À l'aide d'une vidéo prise par un téléphone portable, Sarah et Stephen identifient Jasper et Kris dans "La Cage" le soir d'Halloween. Interrogée, Sterling, la meilleure amie de Rosie, apprend aux inspecteurs que cette dernière se comportait de façon étrange depuis quelque temps, voyant quelqu'un de toute évidence. Inspectant la chambre de Rosie, Sarah y trouve, cachées à l'intérieur d'un globe terrestre, des lettres manuscrites lui étant adressées.
La candidature de Richmond est plombée par l'affaire Larsen. Son équipe décide alors de lancer une vaste campagne publicitaire. Seul problème, l'argent manque. Les parents de Rosie, quant à eux, préparent les funérailles de leur fille. (fr)
- Richmond se sent de plus en plus hors course. En effet, Adams, pour se disculper, fait croire aux journalistes qu'il a subi une vasectomie et qu'il ne peut donc pas être le père de l'enfant.
Ayant surpris son mari au téléphone avec le fameux Mohammed, s'entretenant d'une affaire de passeports, Amber Ahmed décide de transmettre le numéro de ce dernier à Sarah. Stephen et elle l'interceptent dans un supermarché. Seulement, les deux inspecteurs finissent par se rendre compte qu'Ahmed et Mohammed ne sont pas impliqués dans la bonne affaire. En vérité, ils ont cherché à faire disparaître une jeune fille de la mosquée, Aisha, afin de la protéger d'un mariage forcé, et non Rosie.
Ce quiproquo est lourd de conséquences. En effet, Stan et Belko ont enlevé Ahmed afin de le lyncher, pensant qu'il a assassiné Rosie. (fr)
- Tandis que la criminelle découvre des traces de sang dans "La Cage", la nouvelle de la mort de Rosie fait les gros titres, ce qui embarrasse Richmond. Il suspecte alors une taupe dans son équipe.
Sarah et Stephen cherchent à interroger le concierge de l'école, Lyndon Rosales, mais ce dernier saute par la fenêtre de son appartement à leur arrivée, croyant se faire arrêter pour voyeurisme. Gravement blessé, il parvient néanmoins à délivrer à Sarah le nom d'un élève, Kris Echols, qu'il affirme avoir vu dans "La Cage" avec Rosie le soir d'Halloween. (fr)
- Ahmed est conduit à l'hôpital dans un état critique. Dès l'instant où il réalise qu'il a tabassé un homme innocent, Stan se rend de lui-même à la police. Lorsque Sarah annonce à Richmond qu'Ahmed a été innocenté, celui-ci en profite pour relancer sa campagne avec succès.
Un chauffeur de taxi déclare à Sarah qu'il a conduit Rosie de chez Ahmed jusque chez elle le soir de sa disparition. Or, les Larsen étaient absents pour le week-end. Les inspecteurs se tournent alors vers la seule autre personne à posséder les clés de la maison, Belko. Lors de son interrogatoire, il révèle que, le soir de sa disparition, Rosie a passé un coup de fil en mentionnant "Adela". (fr)
- Ayant peut-être compromis la filature d'un groupe terroriste menée par le FBI en se rendant à l'adresse qui leur a été donnée, Sarah et Stephen risquent de perdre la direction de l'enquête. Mais la découverte sur place d'un sweat-shirt appartenant à Rosie ainsi que d'une clé sur son cadavre relance les investigations. Les enquêteurs trouvent également un mot griffonné par Rosie sur un bout de papier, "Adela". Cependant, Sarah et son fils s'éloignent de plus en plus.
Pendant ce temps, Richmond, bouleversé après avoir rencontré la conductrice récemment libérée, décide de frapper un coup en divulgant des informations sur la relation extra-conjugale d'Adams, qui aurait eu un enfant illégitime. (fr)
- Grâce aux E-mails envoyés par ses soins, Sarah est presque sûre qu'Orpheus n'est autre que Richmond lui-même et qu'il a peut-être un lien avec le meurtre de Rosie Larsen. Reste à le prouver. Alors que les aventures du conseiller sont révélées par la presse, Stan se rend au chevet d'Ahmed, toujours dans le coma, et y rencontre sa femme Amber.
Lors de l'inspection d'une station-service, le pompiste révèle à Sarah et Stephen qu'une berline noire a fait le plein tard dans la nuit de la disparition de Rosie. Il affirme également avoir entendu une jeune femme crier. À l'arrière du bâtiment, Sarah découvre une grille arrachée et un chemin semblant mener à l'endroit où le corps avait été découvert. La police s'enfonce dans la forêt et retrouve une chaussure appartenant à Rosie. Effondrée, Sarah confronte alors Richmond qui nie tout. Mais Gwen surprend leur altercation et confie à Sarah que Richmond était bien absent le soir du meurtre. Finalement, Stephen apporte une preuve indiscutable : une photo prise à un péage et montrant Richmond au volant de sa voiture ce soir-là. Le conseiller est arrêté.
Mais alors que Sarah et son fils sont à bord du vol qui les amènera à Oakland, celle-ci reçoit un coup de fil du péage qui l'informe que les caméras sont hors-service depuis plusieurs mois. Stephen a donc falsifié une preuve.
La saison se termine alors que Belko, toujours bouleversé par la mort de Rosie, pointe une arme à feu sur Richmond, emmené par la police. (fr)
- Sarah et Stephen suspectent Bennet Ahmed, professeur de Rosie, d'être l'auteur des lettres retrouvées dans sa chambre. Mais ce dernier nie tout en bloc. Cependant, il porte à leur connaissance un film au format Super 8 réalisé par la jeune fille. L'entretien avec la femme d'Ahmed, Amber, n'apporte rien de concluant.
La campagne publicitaire en faveur de Richmond a porté ses fruits, mais les sondages le donnent toujours perdant face au maire sortant, Adams. Gwen lui conseille de parler avec Mitch, la mère de Rosie. Il l'aborde ainsi dans un supermarché. (fr)
- Sarah se rend compte qu'"Adela" est en fait le nom d'un bateau reliant Seattle à un casino situé sur une île et dont le logo est le même que celui du porte-clés de Rosie. La directrice est cependant loin d'être coopérative. De plus, l'établissement étant tenu par des Amérindiens, il faudra au moins une semaine avant d'obtenir un mandat pour le fouiller. C'est alors que Sarah reçoit un appel inquiétant : son fils a manqué les cours depuis trois jours et est introuvable. Stephen accepte de l'aider à le retrouver. Sarah se confie alors à lui. (fr)
- Le couple Larsen se déchire lorsque Mitch s'entretient avec son époux au parloir de la prison.
Sarah découvre que Rosie a utilisé la carte de crédit de son père au casino et qu'elle faisait d'ailleurs de fréquents versements sur un compte, enregistré au nom de Terry Marek, sa tante. Cette dernière finit par avouer être call girl de temps à autre auprès d'une agence, "Beau Soleil". Rosie avait découvert son secret et décidé de prendre la place de sa tante pour un soir. Sur le site de l'agence, Sarah et Stephen apprennent que l'une des filles, Aleena, sous le pseudonyme de Céline, a mis en garde les autres contre un client en particulier, Orpheus , qui avait failli la tuer. Alors que Sarah se rend chez Richmond pour l'interroger sur un de ses amis, Drexler, impliqué dans les affaires de "Beau Soleil", les deux inspecteurs finissent, chacun d'une manière différente, par apprendre la véritable identité d'Orpheus. (fr)
- Après l'enterrement de Rosie, Stan invite Ahmed à faire un tour en voiture avec lui dans le but de se venger, mais il se ravise au dernier moment. Sarah et son fils Jack ont manqué leur vol pour Oakland. Sarah décide alors de continuer l'enquête sur Rosie Larsen. Amber Ahmed finit par lui révéler que Rosie est bien venue le soir où elle a disparu et qu'un ami de son mari, un certain Mohammed, était présent. Se rendant dans une mosquée locale, Sarah et Stephen se font discrètement glisser l'adresse de cet ami.
Richmond fait face à ses vieux démons lorsque la conductrice à l'origine de l'accident de voiture ayant provoqué la mort de sa femme Lily est libérée de prison. Refusant d'évincer Ahmed de son projet, il subit un affront lors du Conseil municipal. (fr)
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