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- Emma fait tout pour que deux enfants orphelins ne se retrouvent pas en famille d'accueil et recherche donc leur père biologique. Dans le monde féerique, la Reine envoie Hansel et Gretel chez une sorcière maléfique afin de récupérer quelque chose qui lui appartient. Lorsque les enfants reviennent avec l'objet, une pomme, la Reine offre de les adopter, mais les enfants refusent. La Reine les envoie donc dans l'immense forêt du royaume. On découvre également que c'est la Reine qui a kidnappé leur père. Emma retrouve le père des enfants avec l'aide de M. Gold, mais il refuse de prendre soin d'eux, plus tard il change d'idée en les voyant. Un inconnu arrive à Storybrooke. (fr)
- Dans le monde des contes de fées, alors que la malédiction orchestrée par la Méchante Reine est sur le point de prendre forme, Geppetto est d'accord pour construire une armoire qui pourrait sauver la fille de Blanche-Neige et du Prince Charmant à la condition que son propre fils puisse s'y abriter et soit aussi sauvé.
Mary Margaret recommence à travailler. Regina met à l'œuvre un plan pour séduire David mais échoue. August amène Emma à un endroit où elle pourrait trouver des réponses à ses questionnements et trouver une façon de battre Regina. August demande à Marco de travailler avec lui. Emma part de Storybrooke avec Henry. (fr)
- Après une querelle avec sa grand-mère, Ruby démissionne du restaurant. Elle est alors engagée par Emma comme assistante du shérif. Emma continue de poser des questions à David à propos de Kathryn, tandis que Ruby progresse dans l'enquête au détriment de Mary Margaret. Dans le monde féérique, le Petit Chaperon rouge rencontre Blanche-Neige et elles parviennent à trouver la véritable identité du dangereux loup. (fr)
- Dans la Forêt Enchantée, Rumplestiltskin cherche un moyen de protéger son fils. Il tente de fuir avec son fils Baelfire et reçoit l'aide d'un bienfaiteur après avoir été frappé. Le bienfaiteur lui parle de la lame du Ténébreux et de lui voler son pouvoir. Le lendemain il raconte l'histoire à son fils et avoue qu'il a fui le champ de bataille. Il parvient à récupérer la lame et rejoint son fils. Il tue le Ténébreux qui était en fait le vieux mendiant et tue Hordor et 4 autres personnes sous les yeux de son fils.
M.Gold explique à Emma que le poste de shérif lui revient et insiste pour qu'elle prenne les affaires de Graham et lui parle des enfants. Le lendemain M. Gold devient le bienfaiteur d'Emma en lui parlant de la charte de la ville. Emma et Sidney se lancent dans la course à la succession de Graham au poste de shérif, Regina va voir M. Gold pour l'insulter et choisissent chacun leur camp. Emma va voir Henry qui a appris qu'il est née en prison, Emma lui dit que M. Gold est son allié mais Henry lui dit qu'il est plus maléfique que sa mère. Emma sauve la vie de Regina. Elle accuse M. Gold d'avoir mis le feu. Emma explique qu'elle veut gagner pour Henry. M. Gold va voir Emma et elle comprend qu'il avait tout planifié, il lui rappelle le marché et la félicite. (fr)
- Le shérif Graham fait d'Emma son adjointe contre l'avis de Regina. À Storybrooke, le sol tremble et une fosse géante apparaît. Henry, curieux, se met en danger lorsqu'il décide d'explorer le gouffre pour voir si son contenu peut lier les habitants de Storybrooke au monde féérique. Il se retrouve coincé à cause d'un éboulement avec Archie. Parallèlement, dans le monde des contes de fées, Jiminy Cricket aspire à quitter l'entreprise familiale pour devenir la personne qu'il veut être et reçoit l'aide de Rumpelstiltskin. À la fin, on découvre le cercueil que les 7 nains avaient fabriqué pour Blanche-Neige dans la fosse. (fr)
- Alors que son amour pour Mary Margaret est de plus en plus fort, David met fin à son mariage avec Kathryn, mais ne lui révèle pas la véritable raison. Dans le monde des contes, le Prince Charmant, qui est toujours à la recherche de Blanche-Neige, trouve une aide inattendue auprès d'Abigaël. Pour la remercier de sa compréhension, James accepte de risquer sa vie pour lui ramener l'homme qu'elle aime. (fr)
- Dans le monde féérique, Belle sacrifie sa liberté en échange de la paix pour son village après une guerre contre les ogres. M. Gold est cambriolé pour la seconde fois. Belle se rend compte que Rumplestiltskin avait un fils au bout de deux mois avec lui. M. Gold enlève French. Belle rencontre la Reine. Emma garde un œil sur M. Gold après que la maison de ce dernier a été cambriolée, au cas où celui-ci tenterait de faire justice lui-même. Pendant ce temps, Mary Margaret, Ruby et Ashley se préparent pour une soirée entre filles pour la Saint-Valentin. Sean arrive et demande à Ashley de l'épouser : elle accepte. Belle et Rumplestiltskin tombent amoureux l'un de l'autre, mais Rumplestiltskin, sachant que l'amour peut lui faire perdre ses pouvoirs, la renvoie chez elle pour les garder. M. Gold est arrêté. Regina accorde trente minutes avec Henry à Emma. Regina parle à M. Gold et il lui dit que son nom dans l'autre monde est Rumplestiltskin, Regina lui rend la tasse ébréchée. Dans le monde des contes la reine va voir Rumplestiltskin pour lui dire que Belle est morte. On découvre que Regina garde Belle dans une cellule au sous-sol de l'hôpital. (fr)
- Henry, persuadé que John Doe, l'homme dans le coma, est en réalité le Prince Charmant, demande à Mary Margaret de lui faire la lecture d'un conte. Sceptique au premier abord, elle accepte, puis voit la main de l'inconnu bouger. Parallèlement, dans le monde des contes de fées, le Prince Charmant rencontre Blanche-Neige pour la première fois. (fr)
- Mary Margaret et David continuent de s'éviter même si leurs sentiments l'un envers l'autre sont de plus en plus forts. Dans le monde des contes de fées, Blanche-Neige va voir Rumpelstiltskin pour obtenir un remède. Le Prince Charmant a toujours des pensées à l'égard d'elle bien que le mariage de ce dernier avec la fille du roi Midas approche à grands pas. Charmant écrit une lettre à Blanche qui dit que si elle l'aime, elle doit aller le rejoindre avant le mariage, ce qu'elle fait. Le roi George la met en prison, puis elle s'évade avec Grincheux et Furtif, deux des 8 nains, mais Furtif se fait tuer par les soldats, réduisant le nombre de nains à 7. Le roi dit à Blanche de dire au Prince qu'elle ne l'aime pas. Pour ne pas souffrir de cet amour impossible, Blanche-Neige prend une décision qui pourrait la changer définitivement, elle décide de boire la potion qui efface tous souvenirs de David . (fr)
- On découvre que les nains sont tous orphelins, car ils naissent dans des œufs. Alliés improbables, Mary Margaret et Leroy travaillent ensemble pour aider les sœurs de Storybrooke à vendre des bougies lors de la fête des Mines. Leroy fait une promesse à sœur Astrid sans être certain qu'il puisse l'honorer. Emma enquête sur la mystérieuse disparition de Kathryn. Dans le monde féérique, Grincheux avec les conseils de Belle va voir la fée Nova. Leroy demande à M. Gold d'acheter son voilier. Rêveur vit un amour impossible avec la fée Nova et renonce à elle, il devient Grincheux. (fr)
- Dans le monde féerique, avant que la méchanceté ne s'empare d'elle, Regina doit faire un choix entre soit trahir sa mère Cora en épousant Daniel, le valet de ferme dont elle est amoureuse, ou épouser un roi qu'elle n'aime pas. L'élément déclencheur de la haine de la Reine envers Blanche-Neige est révélé, elle a trahi son secret et causé la mort de Daniel.
Emma est toujours à la recherche de preuves pouvant innocenter Mary Margaret du meurtre de Kathryn. Elle reçoit l'aide d'August mais a du mal à lui faire confiance. Emma finit par retrouver Kathryn, bien vivante. (fr)
- Regina, qui voit en Emma une menace, tente de lui faire quitter la ville par tous les moyens, mais Emma persiste. Dans le monde des contes, la Reine veut reprendre le Sort noir pour mettre en marche sa malédiction mais celle-ci échoue en premier lieu. Cependant, ce sort est si puissant qu'il requiert, de la part de celui qui le lance, le sacrifice du cœur de la personne qu'il aime le plus au monde ; dans le cas de Regina, il s'agit de son père Henry. On découvre ainsi l'origine du prénom de son fils. (fr)
- David est confus quand il doit choisir entre quitter sa femme Kathryn pour Mary Margaret, ou rester avec elle malgré ses sentiments pour Mary Margaret. Il choisit finalement Mary Margaret mais juste avant d'aller la retrouver, tous ses souvenirs reviennent en voyant le moulin dans la boutique de M. Gold et il choisit donc Kathryn. Parallèlement, dans le monde des contes de fées James apprend de Rumpelstiltskin qu'il avait un frère jumeau. Le Prince Charmant est mis au défi pour ramener la tête d'un dragon en échange d'or. La véritable identité du Prince James est révélée. (fr)
- Dans le monde des contes, Cendrillon passe un marché avec Rumplestiltskin. Plus tard, Cendrillon piège Rumpelstiltskin. Emma est embauchée par Gold afin de retrouver Ashley Boyd, une jeune femme enceinte. Elle accepte, sans savoir qu'Ashley a promis son enfant à M. Gold, et qu'elle a fui pour pouvoir le garder. Emma la retrouve et la conduit à l’hôpital où elle donne naissance à une petite fille. Pour qu'Ashley et Sean puissent garder l'enfant, Emma fait à son tour un marché avec Gold. On découvre également que Regina a une liaison avec le shérif Graham, qui se trouve être le Chasseur. (fr)
- Alors qu'elle est à la recherche de Mary Margaret qui a disparu, Emma se fait enlever par un homme, Jefferson, dont la passion pour les chapeaux le rend presque fou, convaincu qu'il vient du monde des contes de fées. On découvre que c'est M. Gold qui a mis la clé dans la cellule de Mary Margaret. Emma, après avoir vu Paige, la fille de Jefferson, demande le livre à Henry. Elle commence à croire à la magie.
Dans la Forêt Enchantée, la Reine persuade un magicien de lui rendre service une dernière fois afin de l'aider à voler quelque chose à la Reine de Cœur au Pays des Merveilles. Mais tout ceci est un piège et la Reine l'abandonne au Pays des Merveilles. (fr)
- Sidney, en colère contre Regina qui l'a renvoyé, demande de l'aide à Emma pour trouver des éléments qui pourraient servir à prouver que Regina fraude ; mais leurs découvertes ne tournent pas à leur avantage. Dans le monde féérique, le roi Léopold, père de Blanche-Neige, rencontre un Génie qui lui accorde trois vœux. M. Gold propose à Emma d'être son allié mais elle refuse. (fr)
- Le shérif Graham pense qu'il est fou lorsqu'il se met à rêver d'un loup, puis qu'il le voit lorsqu'il est éveillé. En recherchant un loup il rencontre M. Gold dans la forêt qui lui dit qu'on dit que les rêves sont des souvenirs. Parallèlement, dans le monde féérique, la Reine engage un chasseur pour tuer Blanche-Neige. De retour à Storybrooke, lorsqu'Emma et Graham s'embrassent, ce dernier a une vision de son passé. Lorsqu'elle découvre leur liaison amoureuse, Regina a une réaction qui cause une lourde perte dans la petite ville du Maine. (fr)
- Dans le monde des contes Rumplestiltskin demande au Prince Charmant de cacher la fiole dans la tête d'un dragon.
Emma et Regina font équipe afin de sauver la vie d'Henry. M. Gold dit à Emma et Regina qu'il a mis au point la potion du Véritable Amour et qu'Emma est la sauveuse parce qu'il a mis une goutte sur le parchemin du Sort Noir. Regina guide Emma dans l'antre de la sorcière Maléfique, transformée en dragon. Emma l'affronte et récupère la potion du Véritable Amour que le Prince Charmant avait caché dans la tête du dragon. Jefferson libère Belle et lui dit de trouver M. Gold. Belle va voir M. Gold et lui demande protection, précisant que c'est Regina qui l'a enfermée. Emma et Regina arrivent trop tard pour Henry. Cependant Emma réveille Henry par un baiser d'amour vrai; à ce moment la malédiction est levée et chacun se souvient de son passé. M. Gold fait venir la magie. (fr)
- Emma tente de quitter Storybrooke avec Henry, mais celui-ci la force à revenir dans la ville. Henry apprend que August est Pinocchio. Regina s'aperçoit que son pommier meurt et va voir M. Gold pour lui dire que la malédiction s'affaiblit. Elle concocte un plan pour se débarrasser d'Emma pour toujours. Mais c'est Henry qui mange le chausson aux pommes qu'elle a préparé, car il veut prouver que la malédiction est réelle : il tombe dans le coma.
Dans le monde des contes de fées, Blanche Neige demande l'aide de ses amis afin de sauver le Prince Charmant, d'abord du roi George puis de la Méchante Reine. En échange de la vie de Charmant, Blanche-Neige accepte de croquer dans une pomme empoisonnée et s'endort d'un sommeil éternel. (fr)
- Dans le monde des contes, Baelfire conclu un marché avec son père pour que celui-ci renonce à ses pouvoirs s'il trouve un moyen de lui retirer. Rumplestiltskin tue Onora la servante, croyant qu'elle a entendu leur conversation au sujet du couteau qui peut servir à le dominer. Baelfire reçoit un Haricot Magique de Reul Ghorm mais Rumplestiltskin refuse de le suivre, il regrette son choix en perdant son fils.
M. Gold veut découvrir la véritable identité d'August après que celui-ci est entré dans sa boutique. M. Gold va parler à Archie de son fils. Il va le voir pour s'excuser. M. Gold récupère le couteau et le donne à August, croyant avoir deviné qu'il est son fils, mais il ne l'est pas en réalité. Cependant, ce monde ne contenant pas de magie, le couteau n'a aucun pouvoir. David quant à lui, s'excuse auprès de Mary Margaret et essaie de tout faire pour qu'elle lui pardonne. Emma confronte Regina sur son implication dans l'enlèvement de Kathryn. (fr)
- Emma arrête Mary Margaret pour le meurtre de Kathryn. M. Gold devient son avocat. Dans le monde des contes de fées Blanche demande l'aide de Rumplestiltskin pour tuer la reine. Le Prince Charmant va aussi voir Rumplestiltskin celui-ci l'aide contre sa cape. Il tente d'arrêter Blanche-Neige, toujours sous l'emprise de la potion de Rumplestiltskin, qui s'apprête à tuer la Reine. Henry vole les clés de Regina et celle-ci ouvre bien la porte de chez Emma. En hypnose David voit sa vie quand il était le Prince. Les nains veulent aider Blanche à délivrer le Prince. Emma demande l'aide de M. Gold. Rumplestiltskin parvient à mettre l'amour en bouteille. (fr)
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