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- Après avoir retrouvé Alma au cimetière, Doris, paniquée, la lave de force, cette dernière ayant peur qu'elle attrape une maladie à cause du sang de lapin. Au même moment, la famille reçoit la visite du chef Burleson, qui annonce à Harry que de nombreux meurtres ont eu lieu dans toute la région du Cap Cod, et elle fait remarquer que les habitants de la ville ont aperçu Alma au cimetière, couverte de sang. Mais à cause du stress, Doris est prise de contraction et chute dans les escaliers.
Une fois à l'hôpital, elle se remet rapidement, mais elle doit rester quelques jours en observation. Ils se promettent alors, avec Harry, de retourner à New-York une fois qu'elle sera sortie. Mais une fois en voiture avec Alma, elle découvre que son père a menti à sa mère pour ne pas la stresser, et ce dernier lui ordonne d'arrêter de prendre des pilules. Elle accepte, à condition que lui aussi arrête d'en prendre.
Mais le lendemain, au moment de se mettre au travail, Harry est à nouveau frappé par le manque d'inspiration et prend une pilule, sous les yeux d'Alma, qui, à son tour, en consomme une. Le soir, ils se rendent au restaurant, et Alma explique qu'ils devraient se débarrasser de Doris, car elle n'est pas aussi talentueuse qu'eux, mais Harry l'interrompt en disant que ce qui compte, c'est que la famille s'aime mutuellement. Au même moment, la petite fille annonce à son père qu'elle a faim, et ce dernier décide d'aller lui chercher du sang frais.
Il se rend alors chez une jeune femme après avoir "répondu" à une annonce, mais sur place, il est assommé par un homme, puis séquestré. Il découvre que les individus réalisent des snuff movies, en y mêlant de la pornographie. Mais au moment de passer à l'acte, la jeune femme s'aperçoit que la caméra n'a plus de batterie. Harry en profite pour couper la corde qui retient ses mains avec ses dents et il se jette sur eux. Il assassine la fille en la mordant au cou et blesse l'homme avec un pistolet, le laissant se vider de son sang pour le rapporter à Alma.
Le lendemain, il reçoit la visite d'Ursula, qui est venue lui annoncer que son scénario intéresse Quentin Tarantino et que les droits ont déjà été vendus à Hulu. Curieuse, elle lui demande comment il a réussi à trouver toute cette inspiration, ce à quoi il répond que c'est grâce à la ville et son atmosphère. Plus tard, elle se rend au restaurant, où elle rabaisse notamment Belle et Austin alors qu'ils chantent, mais elle est surtout abordée par Mickey, qui lui supplie de lire ses scénarii, mais elle le rejette. Il la rejoint sur la plage et accepte tant bien que mal de les lire.
Elle se rend compte que Mickey a réalisé un travail de qualité et elle le retrouve le lendemain au restaurant. Mais elle a des soupçons et lui annonce qu'Harry était un raté avant d'arriver à Provincetown, et qu'elle s'est également renseignée sur Belle et Austin, ces derniers ayant gagné des prix après avoir écrit au sein de la ville. Ce dernier lui explique que les écrivains arrivent à écrire grâce à une pilule, et elle lui ordonne d'en ramener, ce qu'il s'empresse de faire le soir-même en s'introduisant chez Belle, qui est sortie "dîner" avec Harry et Austin. De leur côté, ils assassinent trois individus, mais ils remarquent qu'Harry emporte du sang dans un pot et leur avoue qu'il est pour Alma. Offusqués, ils lui annoncent qu'elle doit à tout prix arrêter de prendre des pilules. Après l'avoir laissé chez lui, tous deux discutent, et se disent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de le tuer.
Le lendemain, Mickey tue un homme sur la plage, et lorsqu'il rentre à son squat, il y trouve Belle et s'excuse d'avoir volé ses pilules. Pour se racheter, elle lui ordonne de tuer Ursula. Sur la plage, la cheffe Burleson interroge le seul témoin de l'assassinat perpétré par Mickey. Il s'agit d'Holden Vaughn , un décorateur d'intérieur. Mickey se rend alors à l'hôtel où loge Ursula, qui ne ressent aucune peur face à lui et qui lui fait à nouveau du chantage, en lui disant qu'elle peut financer un film basé sur son manga préféré. Elle lui demande surtout de la conduire à la personne qui fabrique les pilules, l'Alchimiste , et qu'elle a une proposition à lui faire.
Tous les deux se rendent chez elle, qui les accueille froidement, et Ursula lui expose sa proposition : elle doit lui fournir des pilules afin de les faire prendre à des scénaristes, à la différence qu'elle toucherait une part des bénéfices, contrairement à Belle et Austin qui ne lui fournissent rien, mais elle refuse. Plus tard, elle prévient les deux individus et leur ordonne de les tuer eux, Harry, et sa famille.
Le soir, alors qu'Harry sort collecter du sang, Ursula accepte de garder Alma. Elle monte se reposer et la petite fille reçoit la visite de la cheffe Burleson, qui est au courant de ce qui se passe et qui lui annonce qu'elle va l'emmener au commissariat et qu'elle arrêtera son père lorsqu'il viendra la chercher. Mais au moment de partir, Alma la poignarde à la gorge. Lorsqu'il rentre chez lui, Harry aperçoit le corps de la policière, tandis qu'Ursula, qui joue tranquillement aux cartes avec Alma, demande à discuter. (fr)
- Cinq ans plus tôt
Au cours du mois d'octobre, l'Alchimiste débarque à Provincetown. Elle est accueillie par Holden, qui lui fait visiter une maison et qu'elle achète. Alors qu'il la soupçonne de fabriquer de la drogue, elle lui annonce qu'elle est diplômée d'Harvard et qu'elle est simplement venue chercher de la tranquillité. Une fois seule, elle se met rapidement au travail et fabrique les fameuses pilules noires. Dans la soirée, elle se rend au restaurant, où elle rencontre Mickey, et prétend être intéressée par ses services.
Une fois chez elle, il lui annonce qu'il a écrit quelques scénarii, mais qu'il ne les a jamais montrés à personne. L'Alchimiste lui révèle qu'elle a travaillé pour l'armée en analysant la partie créative du cerveau, mais elle seule a trouvé l'origine de la créativité chez les artistes, et, pour décupler cette créativité, a mis au point un médicament. Elle propose alors à Mickey de prendre une des pilules, mais il refuse. Il accepte en revanche de lui ramener des clients contre de l'argent.
Dans un bar musical, Mickey, en compagnie de Karen, repère un individu qui paraît avoir des capacités en chant. Dans la soirée-même, le chanteur se rend donc chez l'Alchimiste. De son côté, Belle, qui était une femme douce, tient une séance de dédicaces dans la librairie locale, mais elle paraît avoir peu de succès. L'Alchimiste arrive et lui annonce qu'elle a vu le talent en elle. Touchée par le compliment, Belle lui offre un livre. Une fois dehors, elle retrouve son mari Ray, qui la méprise et qui la rabaisse quant au fait que ses livre ne rencontrent pas de succès.
Le soir, elle se rend au restaurant, où Mickey l'aborde. Il lui propose alors de prendre de la drogue, tandis que le cas du chanteur s'aggrave petit à petit. Alors que Belle en redemande, Mickey préfère l'emmener chez l'Alchimiste. Sur place, elle lui annonce qu'elle est talentueuse et, malgré ses avertissements concernant les effets secondaires sur les pilules, Belle n'hésite pas à en prendre une. Une fois rentrée à sa chambre d’hôtel, elle se met immédiatement à écrire, et ce tout au long de la nuit.
Le lendemain matin, Ray rentre à l'hôtel, mais il lui annonce qu'il la trompée. Folle de rage, elle l'assassine et boit son sang. Elle consulte alors l'Alchimiste, qui est fascinée par ses propos, tandis qu'Holden trouve les restes du corps sur la plage. Plus tard, elle reçoit la visite du chanteur, qui lui annonce qu'il est victime de nombreux effets secondaires, mais elle le rassure et l'envoie s'acheter des habits. Il se rend alors chez Lark, où il achète un manteau, celui que porteront les créatures pâles à l'avenir. Alors qu'il se rend au cimetière, il assassine une veuve et se nourrit de son sang. Affolé, il décide à nouveau de consulter l'Alchimiste, mais il se montre menaçant. Cette dernière pointe alors une arme sur lui et elle lui annonce qu'il ne sera pas seul pendant longtemps car d'autres personnes sans talents vont forcément entendre parler des pilules. De retour dans la rue, il assassine à nouveau un homme.
Deux ans plus tard
Belle, qui a désormais rencontré le succès, décide de se relooker chez Lark. Par la même occasion, la jeune femme lui propose de lui tailler les dents. Dans la soirée, elle se rend dans un bar de drag-queens, où elle aperçoit Austin en train de se faire rabaisser par ses camarades. Après son numéro, Belle décide d'aller lui parler, et ce dernier lui annonce qu'il est dramaturge et qu'il se travestit uniquement pour se faire un peu d'argent. Elle lui tend une pilule et lui propose de se venger auprès des personnes qui lui ont fait du mal. Tous deux se rendent alors chez les drag-queens qui se sont montrées insultantes envers Austin, et ils les assassinent. Seule l'une d'entre elles parvient à s'échapper, mais une fois au cimetière, elle se fait dévorer par la première créature pâle. (fr)
- En 1963, le président John Fitzgerald Kennedy apprend de la part de l'ex-président Eisenhower l'existence d'un accord conclu avec les aliens qui consiste à sacrifier 5000 américains par an en échange d'accès aux technologies extraterrestres. En compagnie de Marilyn Monroe , le président décide finalement de rendre le décret public, ce que Richard Nixon communiquera à Dwight. Cependant, alors qu'il s'apprête à faire la déclaration, il est assassiné.
Neuf ans plus tôt, Dwight, encore en fonctions, réunit un conseil de défense concernant l'invasion extraterrestre. Ils sont alors interrompus par Maria, dont l'hôte qui la possède annonce que son espèce est en voie de disparition, et qu'ils ont besoin de se lier à l'espèce humaine pour survivre, bien que leur première expérience ait échoué. Sur ces mots, l'hôte quitte le corps de Maria, la tuant. Paniqué, le président se rend au laboratoire, où il retrouve le corps sans vie d'Amelia Earhart, utilisé pour l'expérience. Tout à coup, un bébé extraterrestre surgit, mais Dwight parvient à le tuer.
De son côté, Mamie retrouve secrètement Richard Nixon et lui dévoile tous les dossiers secrets afin de convaincre Dwight de conclure l'accord avec les extraterrestres. Ce dernier comprend alors à son tour que Richard est au courant et, de retour chez lui, se dispute avec Mamie, qui se révèle être possédée par un hôte.
De nos jours, Kendall, Cal, Troy et Jamie se rendent chez le Dr Reyes afin de passer une échographie. Sur place, la doctoresse découvre ce qui se trouve dans le corps de Jamie, puis décide soudainement d'appeler son supérieur. Kendall en profite alors pour faire une échographie à Troy, et les quatre adolescents découvrent qu'ils portent tous un bébé extraterrestre. Au même moment, des agents secrets débarquent au cabinet, tuent le Dr Reyes, puis kidnappent les quatre amis.
Kendall se réveille dans une pièce blanche, en compagnie d'autres personnes, tous suspendus à des tuyaux, et ses cris alertes une étrange femme masquée , qui lui annonce que ce qu'elle contient dans son ventre est un espoir pour le futur. Plus tard, les quatre amis se retrouvent dans une pièce pour déjeuner et font la connaissance de Calico , une femme qui subit des expériences depuis des années, et qui leur conseille de ne pas être trop curieux quant aux lieux où ils se trouvent et ce qu'il s'y passe.
Troy commence à paniquer et à insulter le personnel de l'organisation, et il est conduit dans une salle d'accouchement, où il retrouve la femme masquée qui lui annonce que son bébé sortira d'une manière ou d'une autre, puis elle retire son masque, se révélant être une hybride mi-humaine, mi-extraterrestre. (fr)
- En 1954, le président Eisenhower se voit être forcé de signer l'accord avec les extraterrestres après que l'hôte possédant Mamie ait menacé de la tuer. Les jours qui suivent, le président, accompagné de ses conseillers, assiste impuissant à des vidéos montrant l'enlèvement de plusieurs américains par les aliens. Au même moment, un individu arrive à la Maison-Blanche et confronte le président. Se présentant sous le nom de Valiant Thor , il dévoile rapidement sa vraie nature, celle d'un robot conçu par les aliens, et leur offre par la même occasion des technologies extraterrestres.
Dans la nuit, Dwight est interpellé par des cris provenant des conduits d'aération. En descendant au sous-sol, il découvre des galeries où Valiant Thor réalise les expériences sur les humains, mais également des fœtus mi-humains mi-extraterrestres. Le lendemain, toujours choqué par sa découverte, Diwght décide de se confier à Mamie, et cette dernière lui révèle qu'elle a sympathisé avec Valiant. Elle lui propose alors de lui céder une grande partie de terre dans le Nevada afin de laisser les extraterrestres réaliser leurs expériences dans le secret total plutôt que sous la Maison-Blanche. Dwight accepte et crée donc la zone 51.
Quelques jours plus tard, Richard Nixon montre à Dwight des images de tournages d'un film sur lesquelles Marilyn Monroe dévoile l'accord conclu avec les aliens. Le gouvernement décide donc de l'éliminer en faisant passer son meurtre pour un suicide. Un an plus tard, Dwight, Richard, et le nouveau président Lyndon B. Johnson se rendent à la zone 51, où Valiant Thor leur présente de nombreux fœtus hybrides en plein développement.
De nos jours, Troy donne naissance à son bébé, et alors qu'il le réclame, Theta assassine l'enfant, déclarant qu'il n'était pas parfait. Au bout d'une semaine, il rejoint finalement ses amis et leur raconte ce qu'il a vécu. Alors que Cal lui promet qu'ils vont s'échapper, Calico les interrompt et leur annonce le contraire. Elle leur raconte également qu'elle accouche de plusieurs bébés par an. Afin de rassurer les adolescents, elle les amène sur un plateau de cinéma où a été filmé l’atterrissage sur la lune. Elle raconte sa vie d'autrefois, où elle a côtoyé Neil Armstrong et Buzz Aldrin, avant d'être capturée par le gouvernement puis emmenée à la zone 51.
Plus tard, Cal est sur le point d'accoucher, mais désirant profiter de son bébé, Troy décide lui-même de réaliser une césarienne. Il parvient à faire sortir le bébé, mais la créature déploie des tentacules et se jette sur Cal. (fr)
- À l'hôpital, Doris accouche d'un petit garçon. Pendant ce temps, Harry en profite pour assouvir sa soif de sang. De retour chez eux, Doris remarque qu'ils sont toujours à Provincetown, contrairement à ce que Harry lui avait dit, mais il lui promet de quitter la ville une fois qu'elle sera remise de l'accouchement. De son côté, Mickey, devenu riche, retrouve Karen. En voiture, il lui conseille de prendre la pilule pour gagner de l'argent comme lui, mais elle refuse et lui ordonne de s'arrêter. Elle s'aventure dans les dunes et s'installe au bord de la mer pour peindre.
Dans la nuit, Doris se réveille, mais une fois qu'elle regarde dans le berceau, le bébé a disparu. Elle entend du bruit à la salle de bain, où elle découvre, horrifiée, Alma en train de sucer le sang de son frère. Dans la journée, Harry fait remarque à la petite fille que sa mère l'a vue, ce à quoi elle répond qu'ils devraient se débarrasser d'elle, mais Harry se met en colère et lui ordonne de ne plus toucher à son frère. Alors qu'elle se réveille d'une sieste, Doris trouve Ursula à ses côtés, qui lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'elle a seulement rêvé lorsqu'elle a vu Alma dans la salle de bain, bien qu'étant persuadée que c'était réel.
Dans la soirée, Doris regarde la jambe de son fils, où elle aperçoit une petite plaie. Au même moment, Alma arrive et lui apporte ses médicaments, mais Doris remarque qu'il y a une pilule noire parmi les autres cachets. Harry et Ursula arrivent à leur tour, et alors que Doris commence à s'énerver, Alma décide de lui dire la vérité et lui propose de prendre la pilule en lui disant tout ce qu'elle pourrait accomplir, mais elle refuse et s'enfuit avec le bébé. Une fois dehors, elle est attaquée par les créatures pâles, mais Harry la ramène à l'intérieur.
De son côté, Karen enchaîne les tableaux à la plage, mais elle reçoit la visite de Belle, accompagnée des créatures pâles, qui lui demande de voler le bébé des Gardner, ce qu'elle refuse. La vieille femme la menace de mort et détruit une de ses œuvres par la même occasion. Doris, elle, découvre qu'Harry l'a remplacée par Holden pour refaire la décoration. Plus tard, Karen retrouve Mickey dans son squat, où elle lui annonce qu'elle refuse de travailler pour Belle et lui demande son aide, mais il lui propose à nouveau de prendre une pilule, ce qu'elle refuse.
À la nuit tombée, Alma retrouve Doris, et après une longue conversation, la petit fille convainc se mère de prendre une pilule. Les effets sont immédiats et elle se met au travail dès le lendemain, mais des effets indésirables commencent à se faire sentir. Une nuit, Harry, Ursula et Alma sortent pour dîner. Au même moment, Karen et Mickey s'introduisent dans la maison pour voler le bébé, mais ils sont repérés par Doris, qui commence à perdre ses cheveux. Constatant qu'elle a elle aussi pris une pilule, Karen s'enfuit dans la rue, mais elle se retrouve encerclée par les créatures pâles. Mickey arrive et lui propose un ultimatum : soit elle prend la pilule, soit il la laisse mourir. Elle refuse, mais au moment de se faire tuer, elle avale le cachet.
Doris se rase finalement le crâne et sa soif de sang commence à se faire ressentir. Alors qu'elle est sur le point de tuer son bébé, elle est stoppée par Harry, désemparé face à son état et qui parvient à l'enfermer dans la salle de bain après que cette dernière se soit montrée de plus en plus agressive. Ursula et Alma arrivent à leur tour et lui annoncent qu'elles s'attendaient à ce résultat et qu'elle n'est désormais plus un obstacle pour eux. De son côté, Mickey rassure Karen et la motive à peindre la toile qui la rendra célèbre.
Le lendemain, Harry révèle à Doris qu'il regrette ce qu'il lui arrive, mais qu'elle aurait probablement plus souffert de sa réussite à Hollywood. Il la libère de la salle de bain et la descend dans la rue, où elle s'en va errer dans Provincetown, devenant à son tour une créature pâle. À la plage, Karen s'installe pour peindre. Elle remercie Mickey et lui annonce qu'elle va leur rendre service à tous les deux. Alors qu'elle l'enlace, elle l'assassine, se nourrit de son sang, et commence à peindre. Au bout d'un moment, elle se rapproche de la mer, où elle s'ouvre les veines, laissant son sang se dissiper, et s'enfonce petit à petit dans l'eau, jusqu'à disparaître. Une fois la nuit tombée, Alma et Ursula, sur le chemin de la maison de l'Alchimiste pour conclure un accord, aperçoivent Doris au cimetière, en train de dévorer un animal, mais elles n'ont aucune réaction et poursuivent leur chemin. (fr)
- Harry Gardner , sa femme enceinte Doris , et leur fille Alma , décident de quitter New York afin de passer les trois mois d'hiver à Provincetown, une petite ville tranquille du Massachusetts au bord de la mer. Cependant, avant d'arriver en ville, Alma fait remarquer à ses parents que de nombreux animaux morts sont présents sur les abords de la route. Au même moment, Harry freine brusquement pour éviter un cerf mort sur la route, ce dernier présentant d'importantes blessures.
Ils arrivent finalement à leur maison, où ils sont accueillis par Martha , et où Doris s'est engagée à refaire la décoration après s'être faite remarquer par les propriétaires grâce à ses travaux qu'elle poste sur les réseaux sociaux. Harry, lui, est chargé d'écrire le scénario d'une série policière. En attendant, ce dernier décide d'aller faire quelques courses. Au supermarché, il est accosté par une sans-abri qui se fait appeler Karen la tuberculeuse , qui l'insulte violemment avant de lui implorer de quitter la ville, cette dernière paraissant être effrayée par quelque chose.
Le lendemain, Harry se met directement au travail, mais il fait rapidement face au syndrome de la page blanche. Afin de ne pas le déranger, Doris et Alma partent faire un tour en ville. Alors qu'elles arrivent au niveau du cimetière, Doris aperçoit un étrange individu pâle qui commence à leur courir après jusqu'à leur maison, et parvient presque à y pénétrer, avant de s'enfuir. Choqué, le jeune couple décide de consulter la cheffe de police Burleson , qui leur annonce qu'il s'agissait probablement d'un toxicomane tentant de les effrayer, et leur annonce qu'ils n'ont rien à craindre en ville. Pourtant, une fois la nuit tombée, Alma aperçoit plusieurs individus pâles devant leur maison, ces derniers ayant des dents acérées.
Le jour suivant, Harry décide de partir faire son footing, mais une fois qu'il arrive sur la plage, il aperçoit deux cadavres de pêcheurs éventrés. Afin de se changer les idées, lui et Doris décident de se rendre au restaurant dans la soirée, mais cette dernière est prise de nausée mais insiste quand même pour qu'il y aille seul et se détende.
Une fois sur place, il est approché par Mickey , qui semble être un toxicomane et qui lui fait des avances louches. Par la suite, il se voit offrir un verre par deux individus excentriques qu'il avait remarqués alors qu'ils chantaient une chanson. Il s'agit de Sarah Cunningham , une écrivaine de renom qui écrit sous le pseudonyme de Belle Noir, et d'Austin Sommers , un dramaturge. Tous les deux expliquent qu'ils passent leurs hivers à Provincetown car ils trouvent que le lieu est inspirant, mais ils sont interrompus par Karen qui interpelle à nouveau Harry, en lui disant de ne pas approcher les deux individus.
Une fois rentré chez lui, Harry est agressé par un individu pâle qui tente de l'égorger avec ses dents, mais il parvient à le tuer. Pendant ce temps, Belle reçoit Mickey chez elle, mais cette dernière présente également des dents acérées et lui suce le sang. Au même moment, Karen reçoit un appel de Belle, qui lui ordonne de lui apporter un bébé. A contrecœur, elle lui apporte un nouveau-né en échange de quelques grammes de drogue.
Le lendemain, toujours troublés par l'agression, Harry et sa famille décident de quitter la ville, mais il est contacté par Austin, qui lui demande de venir le voir car il a peut-être trouvé un moyen pour lutter contre le manque d'inspiration. Sur place, il lui présente des pilules noires qui auraient la faculté d'inspirer les artistes. Mais Harry refuse de se droguer, avant d'être appelé par Ursula , sa patronne, qui lui annonce qu'il doit rester sur place pour finir le scénario. Finalement, il décide de prendre une des pilules, sans se douter qu'Alma l'observe. (fr)
- Alors que la famille s'apprête à quitter Provincetown, Harry est soudainement pris par une folle envie d'écrire, et préfère retourner dans la maison. Il est rejoint par Doris et Alma, mais la jeune fille, qui joue du violon, annonce à sa mère qu'elle à vu son père prendre une pilule au moment de partir. Inquiète, Doris questionne Harry, mais il est pris d'une colère soudaine et s'en prend à Alma car il croit qu'elle est jalouse de son talent, mais il se reprend et s'excuse.
Le lendemain, après avoir écrit toute la nuit, Harry se rend au supermarché, mais sur la route, il croise plusieurs individus pâles, mais en fin de compte, ils l'ignorent et s'enfuient. Une fois au magasin, Karen l'aborde à nouveau et l'insulte en lui disant qu'il n'aurait pas du prendre la pilule. De retour chez lui, il s'empresse de boire le sang des barquettes de viandes qu'il a achetées, comme si c'était une drogue.
Plus tard, alors que Doris cuisine, elle se coupe le doigt et Harry se jette sur elle pour sucer son sang, apeurant cette dernière. Dépassé par les évènements, il se rend chez Austin pour avoir des explications. Il apprend notamment que les pilules, qu'il appelle la Muse et qui sont fabriquées par l'Alchimiste, ne fonctionnent que sur les artistes qui ont du talent, et que les individus pâles qui rôdent en ville sont tout simplement des personnes qui n'en ont pas.
De retour chez lui, Harry reçoit un appel d'Ursula, qui lui indique que son scénario a séduit Netflix et va être adapté, emplissant de joie le couple. Cependant, au moment de se remettre au travail, Harry est à nouveau en manque d'inspiration et retourne chez Austin, où il retrouve également Belle. Il prend une autre pilule et les trois individus sortent pour se nourrir. Une fois en voiture, Belle explique à Harry qu'après avoir pris une pilule, ils ont besoin de boire du sang. Pour cela, ils tuent des individus inutiles à la société, comme des criminels ou des délinquants, afin de ne pas attirer la police.
Karen est invitée au squat de Mickey pour passer la nuit au chaud. Sur place, il lui révèle qu'il est scénariste et qu'il a écrit quelques textes, sans succès. Karen, elle, se révèle être douée pour la peinture, et Mickey l'incite à prendre une pilule pour décupler ses talents, mais elle refuse, tandis que lui, n'hésite pas une seconde.
Harry, Austin et Belle arrivent chez ce qui semble être un cambrioleur qu'ils ont contacté auparavant. Ils le tuent et se nourrissent de son sang. Sur le chemin du retour, Belle conseille à Harry de rencontrer le Dr. Feldman afin de régler un problème avec ses dents. Le lendemain, il se rend donc dans un salon de tatouage, où il rencontre Leslie Feldman , une tatoueuse qui se fait appeler Lark et qui prend, elle aussi, des pilules noires. Elle l'emmène à l'arrière de son cabinet et lui taille les dents en pointes.
De son côté, Alma, qui éprouve des difficultés à jouer du violon, décide de prendre une pilule, et s'effondre. À son réveil, les effets sont immédiats et elle s’énerve contre sa mère, qui la punit. Pendant ce temps, Harry assassine un homme au bord de la mer et se nourrit de son sang. De retour chez lui, Doris se réveille de sa sieste et lui demande où est passée Alma. Il lui indique qu'elle est partie en ville, seule, et cette dernière décide donc de partir à sa recherche. Elle la retrouve au cimetière, entourée de créatures pâles, et en train de dévorer un animal. (fr)
- En 1954, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, Maria Wycoff , une mère au foyer, voit son fils disparaître alors qu'il était en train de jouer dehors. Au même moment, une forte tempête fait rage et, alors qu'elle tente de contacter les secours, elle entend la voix de son fils au téléphone, mais modifiée, tandis que ce dernier refait son apparition dans la maison en disant à sa mère de ne pas avoir peur. Lorsque Charles, son mari, rentre du travail, il trouve Maria dans le salon, en lévitation, comme étant possédée, puis elle fait exploser sa tête.
En Californie, le président Dwight D. Eisenhower est forcé d'écourter ses vacances après que l'un de ses agents l'ait appelé pour une affaire urgente. De retour à l'hôtel, il trouve un prétexte auprès de sa femme Mamie , qui a du mal à le croire.
Le président est alors conduit sur le site d'un crash d'un mystérieux appareil volant, tandis qu'un corps est retrouvé. Les autorités retrouvent également, à quelques mètres du crash, l'aviatrice Amelia Earhart , avec d'étranges symbôles dans le dos, et qui était censée être disparue depuis 1937. Cette dernière est alors conduite dans une base de l'US Air Force, où elle raconte au président qu'elle se souvient avoir été enlevée lors de son accident, et que des individus ont réalisé des expériences sur elle. Au fur et à mesure qu'elle raconte son histoire, elle pense alors que l'armée américaine et le président sont en fait ses ravisseurs et qu'ils l'ont retrouvée. Elle fait une crise de panique, mais elle est rapidement calmée.
Plus tard, l'autopsie du corps retrouvé sur les lieux du crash tourne au désastre : après avoir constaté que le corps était vidé, une étrange substance attaque les chirurgiens, leur faisant exploser la tête. Le président est alors évacué, mais dans le couloir, Maria arrive, en lévitation, et tue une dizaine d'hommes. Le président tente alors de la raisonner, mais Maria rétorque en lui ordonnant de les écouter à « eux ».
De nos jours, Kendall , Cal , Troy et Jamie , quatre étudiants, se retrouvent au restaurant et, après une longue conversation sur leurs différents problèmes personnels, organisent un week-end pour camper dans le désert, sans technologies.
Alors que les vacances commencent bien, rapidement, d'étranges évènements viennent perturber le jeune groupe : l'un des étangs où ils étaient censés se baigner disparaît, tandis que plus tard, ils retrouvent des dizaines de vaches coupées en deux mais qui parviennent tout de même à meugler. Les quatre amis prennent peur et quittent les lieux le soir même. Alors qu'ils roulent à vive allure, leur voiture tombe en panne au milieu de la route, et ils sont attaqués par des individus non identifiables, dotés de tentacules. À leur réveil, tous ont changé de place dans la voiture, tandis que Jamie a disparu. Ils la retrouvent finalement quelques mètres plus loin sur la route, complètement sonnée.
De retour chez eux, tous les quatre sont pris par de nombreux vomissements. Kendall émet alors une hypothèse d'ellipse temporelle, ou d'un enlèvement par des aliens, mais elle n'est pas prise au sérieux. Elle et Jamie décident alors de faire un test de grossesse, bien qu'étant sûres de ne pas être enceintes. Le test leur indique le contraire et elles appellent immédiatement les garçons pour les tester, bien qu'ils trouvent cela ridicule, mais les tests se révèleront aussi positifs chez les garçons. (fr)
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