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- Soumis à Hadès, Gold crée un portail vers Storybrooke pour récupérer la fille de Zelena, mais les choses se déroulent mal et Zelena, revenue pour son bébé, ainsi que Belle arrivent également dans les Enfers. Belle se réfugie dans la bibliothèque et trouve Rumplestiltskin qui lui explique sa situation : s'il obéit à Hadès, il aura une chance de garder l'enfant que Belle porte. Quant à Zelena, elle n'a d'autre choix que de demander l'aide de Regina et Robin pour retrouver sa fille. Blanche-Neige et David réalisent qu'ils sont restés plus longtemps que prévu loin de Neal et cherchent à lui laisser un message.
Hadès veut en réalité l'enfant de Zelena pour jeter le même sort de voyage temporel qu'elle voulait utiliser autrefois ; il la retrouve dans la rue et lui explique que si les Enfers sont si semblables à Storybrooke, c'est parce qu'il les a façonnés pour y vivre avec Zelena. Cette dernière n'est toujours pas intéressée, mais Hadès ne perd pas espoir de lui faire changer d'avis un jour.
; Flashback
Zelena sème la terreur sur Oz, cherchant les ingrédients de son portail temporel, mais Dorothy défend les habitants. Zelena voit soudain apparaitre un allié en Hades, fasciné par la cruauté de la Sorcière de l'Ouest. Il lui propose son aide pour vaincre Dorothy et s'approprier le cerveau de l'Epouvantail, un des habitants d'Oz, car il rentre dans la composition de son sort. Pour cela, il l'aide à retrouver Dorothy, et lui explique en chemin qu'ils sont motivés par les mêmes instincts : si Zelena veut se venger de Regina, lui veut se venger de son frère Zeus, qui l'a condamné à régner sur les Enfers. Ainsi, le sort que Zelena compte lancer afin de remonter le temps lui serait également utile pour tuer son frère et prendre sa place. Il lui avoue aussi qu'un baiser d'amour véritable lui permettrait de quitter les Enfers, et s’évertue à séduire Zelena pour l'obtenir, mais celle-ci n'est pas dupe et le chasse d'Oz une fois leur tâche accomplie. (fr)
- Trois semaines avant le retour à Storybrooke, Emma a en sa possession la flamme de Prométhée et la dague. Il ne lui manque que le reste de l’épée pour reforger Excalibur, et Merlin lui révèle qu'il est piégé : Arthur exige d'avoir la flamme et la dague, sinon il forcera Merlin à tuer ses parents, Crochet, Robin et Régina. Le sorcier l'implore d'accepter et de ne pas suivre la voie qu'a prise Nimue.
Emma a cependant des doutes quant à renoncer à ses ténèbres, preuve en est que la flamme de Prométhée n'est qu'une braise. Henry la rassure en lui montrant que Crochet avait des projets d'avenir et cherchait une maison pour eux à Storybrooke. Confiante, elle garde ses ténèbres pour tenir tête à Arthur et Zelena, mais Merlin est trop puissant pour elle et c'est Crochet qui se libère et parvient à pousser Arthur et Zelena à la fuite, malgré une blessure au cou. Sa famille est libre mais Emma semble avoir encore des doutes à relâcher ses ténèbres. Regina tente de la forcer à avouer ses raisons en se servant de la dague, puis Crochet parvient à lui faire avouer que c'est sa peur de l’avenir sans ses pouvoirs qu'elle craint. Effrayée mais rassurée de savoir Crochet à ses côtés, Emma voit la flamme s'embraser.
À Storybrooke, David, Crochet et Robin veulent faire avouer à Arthur ce qu'il cache à propos de Merlin et Nimue. Il fuit, Crochet le rattrape et Arthur manque de le blesser mais Emma intervient pour le sauver, brandissant Excalibur réunie. Alors qu'elle part, Crochet cherche à lui faire avouer la raison de ses actes, et elle répond qu'il s'agit de le sauver, et que Nimue ne compte pas. Regina n'est pas convaincue, tandis que Mary-Margaret refuse de croire que sa fille a disparu et qu'elle est devenue entièrement la Ténébreuse. Crochet retrouve Emma en se jetant d'un toit et finit capturé. Alors qu'ils se demandent ce qu'attend Emma pour agir, Zelena souffre de contractions : Emma a accéléré sa grossesse. En fouillant dans les livres de Merlin, Belle trouve que le bébé pourrait être l'élément essentiel de son plan, mais à peine la fille de Zelena est née qu'Emma enlève la sorcière et non le bébé.
Zelena et Crochet se retrouvent ensemble dans la cave de la maison d'Emma, enfermés. Ils se libèrent et tentent de fuir, mais Crochet veut récupérer de l'encre de seiche pour forcer Emma à avouer ses motivations. Piégée, elle révèle que son plan était de transmettre ses ténèbres à Zelena avant de la tuer avec l'épée pour détruire le pouvoir du Ténébreux et éradiquer la magie noire pour de bon ; le bébé a été épargné pour éviter une victime innocente. Cependant, Zelena a trouvé de son côté l'attrape-rêves contenant tous les souvenirs du pirate. Il découvre ainsi que lorsqu'Emma a tenté de réunir l'épée, sa magie a disparu et la blessure au cou de Crochet, causée par l'arme mortelle qu'est Excalibur, se rouvrait et allait le tuer. Pour le sauver, Emma a alors changé Killian en Ténébreux. Si Emma a sauvé Crochet par deux fois, c'est pour éviter qu'il ne découvre qu'il était devenu un second Ténébreux. Furieux de ce qu'Emma a fait de lui , Killian se range du côté de Zelena. (fr)
- Rumplestiltskin et Peter Pan ont enlevé Zelena. Hadès se voit dans l'obligation de demander de l'aide aux héros, en échange de leur libération des Enfers. Pour récupérer Zelena, Hadès accepte de rompre le contrat qui le rendait propriétaire du futur enfant de Gold. Alors que Peter Pan s'apprête à voler le cœur de Zelena pour pouvoir quitter les enfers, Emma intervient et Zelena s'en sort indemne. Rumplestilskin trahit ensuite son père et retourne auprès de Belle.
Zelena et Hadès échangent alors un baiser d'amour véritable qui permet au cœur d'Hadès de fonctionner à nouveau et rompt son bannissement dans les Enfers. Tenant sa parole, en échange, Hadès retire le nom des héros des tombes et annonce qu'au coucher du soleil, et pour un court instant, un portail s'ouvrira pour Storybrooke. Malheureusement, la séparation du cœur d'Emma en deux échoue car Killian est mort depuis trop longtemps. Hadès leur révèle alors la légende d'Orphée et Eurydice qui sont les seules personnes à avoir réussi à quitter les Enfers grâce à l'ambroisie. Hadès obtient de la part des héros que Zelena garde sa fille pendant que Killian et Emma vont chercher de l'ambroisie pour sauver ce dernier et que les autres héros aident les âmes restantes à tourner la page.
Après avoir passé le test du véritable amour, Emma et Killian atteignent la pièce censée contenir l'ambroisie et ne trouvent qu'un arbre mort, le tronc coupé. Ils comprennent alors qu'Hadès les a trahis : il s'était déjà débarrassé de la nourriture divine longtemps auparavant, après avoir appris ce qu'Orphée et Euridice avaient accompli, et a délibérément envoyé Killian et Emma vers une chimère pour quitter les Enfers sans eux. Quant à Regina, Henry, Robin et David, ils se retrouvent coincés dans la bibliothèque par Cruella et la sorcière aveugle, à l'aide d'un sortilège d'Hadès, puis les deux méchantes, amies, s'en vont heureuses d'avoir pris leur revanche. Hadès quitte les Enfers avec Zelena, qui ignore que les héros sont bloqués, et sa fille. Ne pouvant rentrer à Storybrooke sans cœur ni ambroisie, Killian fait ses adieux à Emma en lui faisant promettre de ne pas se renfermer comme elle le fait d'habitude juste parce qu'elle va le perdre. De son côté, Emma lui demande de tourner la page et aller de l’avant. Killian fait entrer Emma dans l'ascenseur, l'embrasse une dernière fois et la renvoie à la surface.
C'est en larmes qu'Emma remonte toute seule et libère le groupe en joignant sa magie à celle de Regina. De son côté, Rumplestiltskin fait croire à son père qu'il est décidé à l'aider et lui donne le cœur de Robin qui se révèle en réalité être une gourde pleine d'eau de la Rivière des Âmes Perdues. Il lui dit que les méchants comme lui ne méritent pas de fin heureuse avant qu'il ne disparaisse pour toujours. Ainsi débarrassé de son père, il récupère la boîte de Pandore dans laquelle il enferme Belle avant de la ramener à Storybrooke, suivi des protagonistes qui parviennent à franchir in extremis le portail.
; Flashback
En 2009, Emma retourne sur le bord de route où elle a été trouvée bébé afin de recueillir des informations sur ses origines. Elle y rencontre une femme, Cleo, qui semble vouloir l'aider. Emma comprend vite qu'elle cherche uniquement à la ramener à Phoenix, où elle est recherchée, et cherche sans succès à s'enfuir. Cleo la menotte alors au lit de son hôtel, mais Emma ne tarde pas à s'en défaire et découvre un dossier sur elle dans les archives informatiques de la Cour de Justice de Hancock County. Espérant y trouver ce qu'elle cherche, elle convainc Cleo de l'emmener consulter ce dossier au tribunal.
Impatiente, Emma ne cesse de tourner en rond. Cleo lui parle alors de la veste qu'elle porte et dont Emma se moque : elle s'en sert comme d'une armure qu'elle utilise pour se protéger de son émotivité. Elle suggère à Emma de se trouver une armure similaire. Une fois le dossier entre les mains, Emma désespère en constatant qu'il est pratiquement vide et demande une vérification supplémentaire, qu'elle n'obtient pas. Elle retourne alors au tribunal une fois la nuit tombée, mais elle est vite rejointe par Cleo qui lui reproche son obsession pour ses origines et lui dit que savoir d'où elle vient ne la fera pas forcément avancer, bien au contraire. Elle la convainc de quitter le bâtiment mais la police arrive sur les lieux. Cleo brise alors une fenêtre pour leur permettre de s'échapper et les deux femmes s'enfuient jusqu'à que Cleo s'effondre : un bout de verre de la fenêtre l'a transpercée et la vide de son sang. Emma refuse de la laisser, mais Cleo la convainc de l'abandonner à son sort et lui révèle qu'elle aussi a abandonné son enfant à la naissance avant de succomber. Talonnée par la police, Emma s'enfuit.
Un an plus tard, elle rencontre Tasha, la fille de Cleo, et lui montre des éléments appartenant à sa mère. Heureuse de savoir enfin d'où elle vient, la jeune fille remercie chaleureusement Emma, qui en profite pour acheter sa propre armure : sa fameuse veste rouge. (fr)
- Belle veut faire en sorte que Rumplestiltskin fasse le bon choix pour sauver leur enfant. Son espoir se répand dans les Enfers, ce qui déplait fortement à Hadès qui va utiliser Gaston, l'ancien fiancé de Belle, pour rétablir l'ordre dans son domaine. L'histoire de Belle et Gaston avait bien commencé avant que la Guerre des Ogres ne se profile et révèle la véritable nature des deux êtres. Emma a une vision : une bête est amenée dans les Enfers et va tuer sa mère. Ce qu'elle prend pour un simple cauchemar devient peu à peu une prémonition. (fr)
- Grâce au Graal noir, Henry a la possibilité de détruire la magie qui va exploser entre Regina, Emma et Rumplestiltskin. Dans la dimension des Histoires cachées, Hyde parvient enfin à se séparer de Jekyll et compte sur Zelena, David, Blanche et Crochet pour quitter cet endroit. (fr)
- Crochet est libéré des Enfers mais il reste à trouver comment quitter les lieux pour les vivants. Ils retrouvent Liam, le frère aîné de Killian, qui se dit prêt à les aider mais Crochet s'étonne de voir son frère en ces lieux. Henry apprend par l’Apprenti que la plume de l’Auteur est bien dans les Enfers, ainsi qu'une autre version du livre de contes, mais la clé de la cachette est gardée par le shérif local : James. David se charge de récupérer la clé, découvrant que son frère est l'amant de Cruella. Ils trouvent le livre dans la maison de l’Auteur, mais Liam parvient à arracher secrètement les pages concernant Hadès. Quand Emma le surprend, Long John Silver apparaît et révèle le secret de celui que Killian voyait comme un héros. Le capitaine tient sa revanche et veut jeter les frères Jones dans les flammes mais Hadès apparaît et pousse Silver et Liam dans le précipice. Crochet tente de rattraper son frère mais celui-ci se laisse tomber, navré d'avoir déçu et trahi Killian. Son sacrifice lui ouvre les portes des Enfers et il peut partir avec le reste de l’équipage vers un monde meilleur. Henry révèle qu'il a trouvé la plume et décide de réécrire l'histoire de Hadès, ignorant que le dieu des Enfers veut cacher son histoire avec Zelena.
; Flashback
Esclaves sur le navire de Long John Silver, Liam tente d'acheter sa liberté et celle de son frère en les enrôlant dans la marine, mais Killian perd sa part au jeu et Liam renonce. Plus tard, en naviguant, Liam découvre que Silver projette de plonger au cœur d'une tempête pour y trouver une pierre précieuse légendaire. Liam organise une mutinerie et prend le contrôle du navire mais Hadès lui fait une autre proposition : laisser couler le navire pour qu'il puisse récupérer les âmes de l’équipage, le laissant en vie avec son frère et la pierre. Liam accepte et entre dans la Marine royale avec Killian grâce au joyau. (fr)
- Dans le passé, Merlin libère Lancelot et Merida des geôles de Camelot avant de partir avec Belle, James et Crochet. Belle montrant un certain talent pour comprendre la magie, Merida décide de l’enlever pour ses plans : utiliser le chaudron de la sorcière qui l’a aidée autrefois afin de trouver le moyen de garder le trône hérité de son père, le roi Fergus. Quand elle voit que les clans rivaux menacent d'abattre ses trois frères pour supprimer les héritiers et prendre sa place, Merida demande à Belle de recréer la potion du sort de Mor'Du qui la changera en ours. Belle n’est pas convaincue, considérant que Merida ne devrait pas avoir recours à la magie pour être une reine respectée, mais accepte. Confiante, Merida part donc affronter les rebelles menés par Wee Dingwall. Mais en réalité, Belle a remplacé la potion par de l'eau avant de partir, espérant pousser Merida à faire appel à ses seules forces. Quand les chefs de clans tirent des flèches pour abattre ses frères, Merida arme son arc et d'une flèche, parvient à briser les trois. Aussitôt, les clans reconnaissent leur reine et Wee Dingwall est contraint de faire de même. Belle repart pour Camelot, laissant Merida prendre sa place.
À Storybrooke, Gold s'échappe en brisant la tasse ébréchée pour détacher ses liens. Déçue, Emma force Merida à s'en prendre à Belle pour pousser Gold à prendre les armes et devenir le héros dont elle a besoin. En parallèle, Emma tente de rallier Zelena à sa cause en lui offrant sa liberté, mais la sorcière refuse. Gold tente de fuir et compte sur une potion cachée dans son magasin pour quitter la ville avec Belle, mais elle refuse de partir alors qu'Emma menace ses amis et part dans les bois. Merida la retrouve et utilise malgré elle le sort de Mor'Du, la changeant en ours féroce, pour traquer Belle dans les bois. Gold trouve finalement assez de courage pour affronter la bête et lancer la potion pour dissiper le sort : il est désormais un héros digne de tirer Excalibur du rocher. Avant de tirer l'épée, Gold demande que Merida soit libérée. Emma a désormais Excalibur, mais elle a aussi créé un héros prêt à lui tenir tête. (fr)
- Le making-of du film d'animation de 1937 Blanche-Neige et les Sept Nains (fr)
- En cherchant Killian dans les Enfers, les vivants retrouvent plusieurs connaissances de leur passé : Mary-Margaret découvre que le demi-dieu Hercule, qu'elle a connu jeune, est présent, et en fouillant les affaires de Cora, Henry découvre que Cruella les attend. Crochet parvient à faire sortir une jeune femme du Dédale, donnant ainsi aux héros une nouvelle tâche à accomplir : tuer Cerbère, le chien des Enfers. (fr)
- Devant le nouveau Sort Noir lancé par Emma, les Nains tentent leur chance à l’extérieur, mais Simplet se retrouve changé en arbre. Alors qu'il cherche un moyen de comprendre comment la situation est devenue ainsi, Arthur et ses sujets de Camelot apparaissent dans les bois de Storybrooke. Robin se fait enlever par une furie, que Belle identifie comme une créature des Enfers venue chercher l'âme d'un mort. Regina refuse de perdre son amour à nouveau et tente d'empêcher la furie de prendre l'âme de Robin en donnant la sienne. Mary-Margaret, David, Grincheux et Arthur se joignent et ensemble, repoussent la créature. Peu à peu, l'idée que le seul espoir de sortir de cette malédiction est Regina fait son chemin, mais cela signifierait la perte d'Emma. Crochet refuse d'abandonner Emma et tente les recettes habituelles : baiser d'amour véritable, renoncement volontaire. Mais Emma a accepté ses ténèbres et s'y plaît. Seulement, l'âme du Ténébreux lui revient et montre ce qui se cache dans le sous-sol de sa demeure : Excalibur figée dans la roche. L'âme du Ténébreux lui explique qu'en réunissant l’épée, elle pourrait mettre un terme aux failles des Ténébreux qui ont causé leur perte, mais il faudra d'abord tirer l'épée.
; Flashback
Crochet ne veut pas perdre de temps et demande à partir chercher Merlin. Arthur lui révèle que le sorcier est coincé dans un arbre de la cour du château et seule la Sauveuse peut l’en tirer. Regina décide de se présenter comme telle, afin de garder le secret d'Emma. Arthur décide d'organiser un bal, épreuve que craint Regina. Au cours de la soirée, le chevalier Perceval vient voir Regina et lui murmure qu'il sait qu'elle est la Méchante reine avant de tenter de la tuer. David le tue mais Robin est gravement blessé. Regina ne parvient pas à le guérir et Emma fait usage de ses pouvoirs, laissant alors ses ténèbres s'emparer un peu d'elle. Plus tard, Arthur et Guenièvre se confient leur méfiance par rapport aux nouveaux arrivants, craignant que la prophétie de Merlin ne leur coûte cher. (fr)
- Avec les révélations de Lancelot, David et Mary-Margaret doutent des véritables intentions d'Arthur, depuis longtemps obsédé par l'idée de régner avec Excalibur à la main. Emma sent l'influence du Ténébreux la gagner et Crochet essaie de l'aider à garder ses esprits. (fr)
- Après avoir perdu Excalibur, Arthur et Zelena retournent à Camelot, mais le roi a un plan et doit se rendre à DunBroch, le royaume de Merida. Elle pleure encore son père et s'apprête à prendre le trône quand une sorcière vient réclamer son dû à la suite d'un marché fait avec le roi Fergus : un casque magique qu'elle lui a offert, perdu depuis la bataille qui a causé la perte du roi deux ans auparavant. La future reine doit retrouver le casque, sinon le royaume sera maudit.
Merida se souvient de la bataille et des jours qui ont précédé. Craignant qu'elle ne soit pas à la hauteur au combat à l'épée, Fergus a confié Merida aux soins de Mulan. La princesse voyait cependant les doutes de son père, craignant de ne pas être un meneur digne sur le champ de bataille, mais sa réputation de Roi-ours le précède. Le jour de la bataille, Merida est retenue par Mulan et n'a pu sauver son père du chevalier masqué, qui n’était nul autre qu'Arthur.
Merida retrouve Mulan, devenue bandit de grand chemin après avoir quitté le service d'Aurore. Merida est prête à payer pour qu'elle la suive et l’aide à retrouver le casque. Alors qu'elles fouillent le champ de bataille et retrouvent un morceau de cape du chevalier arraché par la flèche de Mérida, Arthur et Zelena arrivent et volent l’arc de la princesse avant de partir pour la cabane de la sorcière. Surpris par un loup qui garde la cabane, Arthur et Zelena parviennent cependant à forcer la sorcière à donner la localisation du casque.
Mulan part à son tour retrouver la sorcière et affronte le loup, en qui elle reconnait un humain : Ruby, le chaperon rouge qui avait quitté Storybrooke après la naissance de Neal pour retrouver les siens mais s'est fait piéger par la sorcière. Grâce à son odorat de loup, Ruby retrouve la trace d'Arthur, qui a remis la main sur le vrai casque, que Fergus avait jeté dans la baie avant la bataille. Merida entame le duel pendant que Ruby et Mulan piègent Zelena. Quand les chefs de clan arrivent pour sauver leur reine, Arthur et Zelena fuient, laissant le casque derrière eux.
Merida peut être couronnée reine de DunBroch, et la sorcière révèle que la quête pour retrouver le casque n'était qu'un test pour qu'elle prenne conscience qu'elle est digne du trône ; en dédommagement, elle lui offre une bière qui permet d'appeler les esprits. Mulan et Ruby partent ensemble. Merida reparle une dernière fois à l'esprit de son père avant de jurer vengeance contre Arthur. (fr)
- Arthur réclame l’aide de David : un voleur a dérobé plusieurs reliques magiques de Camelot. Regina fouille dans les ouvrages de Merlin et trouve un indice sur ce qu'elle recherchait pendant son temps au château d'Arthur. Pendant ce temps, Emma échafaude un plan pour récupérer Excalibur et doit se rapprocher de Crochet. (fr)
- Les acteurs et réalisateurs reviennent sur les quatre saisons de la série, avec leurs moments favoris, l'importance, le succès et son impact auprès des fans et du public. Accompagné de messages des fans ainsi que quelques mots explicatifs sur la cinquième saison. (fr)
- Ruby atterrit aux Enfers et est trouvée par les héros, qui découvrent un étrange morceau de tissu sur elle. Au même moment, Zelena apprend par Hadès l'arrivée de Ruby aux Enfers, et s'inquiète aussitôt de ce qu'elle pourrait raconter aux héros sur ce qu'elle a fait à Dorothy à Oz. Craignant pour sa fille et s'inquiétant de voir disparaître la nouvelle confiance que lui porte Regina, elle décide de quitter les Enfers.
Ruby révèle aux héros qu'elle a utilisé un sort de pistage pour être conduite jusqu'à Zelena afin de découvrir la raison de la disparition de Dorothy, dont elle se sent coupable. Pendant que les héros partent à la rencontre de Zelena, David découvre que le téléphone des Enfers a été arraché par Cruella à la demande d'Hadès. Les héros atteignent Zelena au moment où elle s'apprête à utiliser les souliers d'Oz. La sorcière leur révèle alors qu'elle a plongé Dorothy dans un charme du sommeil, dont elle ne peut sortir car personne ne ressent de véritable amour pour elle. Ruby se souvient alors de la tante Em de Dorothy, seule personne à vraiment l'aimer et présente aux Enfers. Alors que Regina parvient à convaincre Zelena de rester avec eux, les héros retrouvent tante Em et lui demandent de souffler un baiser dans un flacon pour l'apporter à Dorothy. Mais la vieille dame est aussitôt liquéfiée par Hadès, qui promet un sort similaire à quiconque aidera les héros.
À présent dans une impasse, Ruby semble effondrée et se confie à Blanche-Neige, qui lui fait comprendre qu'elle est sûrement le véritable amour de Dorothy. Ruby décide alors de repartir des Enfers avec David pour qu'il puisse retrouver Neal . Afin de permettre à Blanche-Neige de quitter les Enfers à sa place, pressentant que Neal sera mieux avec sa mère, David inscrit son nom à la place de celui de Blanche sur sa pierre tombale avec l'aide de Killian. Ruby et Blanche quittent alors les Enfers et se retrouvent à Oz, devant le lit de Dorothy. Ruby lui donne un baiser du véritable amour et la réveille sous les yeux émus de Blanche et Mulan.
De son côté, Belle culpabilise d'être responsable de la mort de Gaston et cherche toujours un moyen de protéger son futur enfant. Espérant trouver en Zelena une aide pour convaincre Hadès de renoncer à lui prendre le bébé, elle rend visite à la sorcière et en profite pour lui demander de l'aider. Zelena lui propose alors le Charme Du Sommeil, qui empêchera Hadès de lui prendre le bébé. Elle demande à Gold de la conduire à son père pour qu'il la réveille, se doutant que les sentiments de son mari ne sont pas suffisants pour la réveiller, ce dernier préférant les ténèbres à sa femme. Après s'être assurée que Gold fera ce qu'elle lui demande, elle se pique le doigt et s'endort.
; Flashbacks
Ruby et Mulan se retrouvent à Oz, où elles rencontrent Dorothy et son chien Toto, qui s'enfuit devant Ruby, la sentant différente. En cherchant le chien, elles assistent au retour de Zelena, qui réclame les souliers magiques d'Oz en échange de Toto. Mulan propose d'utiliser de la poudre de sommeil sur la sorcière, comme elle l'avait fait à DunBroch, et envoie Ruby et Dorothy chercher des graines de pavot. Au début froide envers la louve, Dorothy finit par sympathiser avec elle et une étrange complicité commence à les lier. Troublée, Ruby fait part de son ressenti à Mulan qui l'encourage à aller déclarer ses sentiments à Dorothy pour ne pas faire la même erreur qu'elle avec Aurore. Ruby met alors ses appréhensions de côté et va trouver Dorothy. Mais lorsqu'elle ouvre la porte de la cabane où elle est censée se trouver, elle découvre que Dorothy est partie seule affronter la sorcière, ne laissant derrière elle qu'un morceau de tissu. (fr)
- Les obsèques de Robin ont lieu, tandis que Regina est anéantie, malgré les soutien de ses amis et de sa soeur. Quant à Emma, elle est embarrassée : si elle est ravie de retrouver Crochet à ses côtés, Regina risque d'éprouver du ressentiment en voyant que la Sauveuse a de nouveau ce qu'elle désire alors qu'elle-même a perdu celui qu'elle aimait. Quand Gold commence à collecter toute la magie du monde dans le cristal olympien pour libérer Belle, Henry, en discutant avec Violet, réalise que la magie est plus maléfique que bénéfique : elle a changé Emma en ténébreuse et fait perdre Robin à Regina. Il décide donc qu'elle doit disparaître, et demande à Violet de l'accompagner à New York, et se sert de la Plume de l'Auteur pour voler le cristal à Rumplestilkin.
Emma et Regina partent à la poursuite d'Henry, qui ne réalise pas que la disparition de la magie condamnera Storybrooke , malgré le froid entre les deux femmes depuis la mort de Robin et le retour de Crochet. De son côté, Zelena permet aux habitants de Camelot de rentrer dans leur monde mais le portail devient instable et envoie David, Blanche-Neige, Crochet et Zelena dans un monde dirigé d'une main de fer par Mr. Hyde. A peine sont-ils arrivés qu'ils sont capturés et enfermés.
Arrivés à New York, Violet et Henry se rendent à l'ancien appartement de Neal, le père d'Henry, qui avait lui aussi en son temps tenté de détruire la magie. Dans l'ancien appartement de Robin et Zelena, Regina trouve une lettre que Robin lui avait écrite. Elle avoue ensuite à Emma qu'elle a peur que la Méchante Reine reprenne le dessus sur elle. Elle doit sans arrêt lutter contre ses anciens instincts meurtriers et maléfiques et a peur de ne pouvoir y arriver éternellement.
Henry et Violet suivent la trace de Neal jusque dans une bibliothèque, où ils espèrent trouver un moyen de détruire la magie. Ils y retrouvent d'autres livres de contes magiques, semblables à celui d'Henry. Violet trouve ensuite une coupe semblable à tous points au Saint Graal, qui semble être la clé pour détruire la magie. Ils s'en emparent et s'apprêtent à repartir, mais Gold intervient et récupère le cristal.
Toujours prisonniers, David, Blanche-Neige, Crochet et Zelena se voient proposer de l'aide par le Docteur Jekyll, qui s'engage à réparer la baguette de Zelena pour leur permettre de repartir. Dubitatifs, il lui confient la baguette, mais alors qu'il vient de la réparer, il est surpris par l'assistant de Mr Hyde, qui le force à boire une potion qui lui fait prendre l'apparence de Mr Hyde : ils sont en réalité la même personne. Il se sert de la baguette pour récupérer la boîte de Pandore, dans laquelle est enfermée Belle, afin de forcer Rumplestilkin à obéir à ses ordres, alors que ce dernier s'apprêtait à utiliser le cristal pour réveiller sa femme... (fr)
- Revenue à Storybrooke avec Hadès, Zelena s'inquiète de ne pas voir revenir les héros et décide de confier sa fille au dieu pendant qu'elle part à la rencontre de sa sœur pour la convaincre que l'amour a changé Hadès. Ayant réussi à se libérer de sa cellule, Arthur surgit alors et se heurte à Hadès, qui le tue aussitôt pour marquer son entrée dans le monde des vivants. Pendant ce temps, Blanche-Neige apprend par Merida l'évasion d'Arthur et retrouve les héros qui lui apprennent qu'Hadès se trouve dans la ville.
Zelena retrouve Regina et Robin et tente de les convaincre qu'Hadès a réellement changé. Mort d'inquiétude à propos de sa fille, Robin ne la croit pas. Regina tente d'expliquer la tentative ratée d'Hadès de les bloquer aux Enfers mais Zelena refuse de la croire et s'en va alors, profondément vexée. Pendant ce temps, Arthur arrive aux Enfers sans comprendre où il se trouve, ce que Killian lui explique. Le roi déchu ne se fait pas à l'idée d'être mort mais accepte d'aider Killian à tourner la page lorsque celui-ci mentionne Emma et la promesse qu'il n'arrive pas à tenir.
Emma, David et Merida découvrent le corps d'Arthur et cherchent un moyen de vaincre Hadès qui, de son côté, tente de convaincre Zelena que les héros représentent un danger potentiel pour eux et qu'ils doivent pouvoir se défendre eux-mêmes au moyen d'un sort de protection lancé sur la mairie et d'un artefact : le cristal olympien, qu'Hadès peut dorénavant reconstituer, maintenant que son cœur bat de nouveau. Voulant récupérer sa fille, Robin pénètre dans la mairie par un tunnel secret avec Regina, à qui il reproche d'avoir trop fait confiance à sa sœur. La tension présente au sein du couple s'évapore lorsque Robin admet qu'il aurait dû laisser une chance à Zelena avant de sortir du souterrain.
Pendant ce temps, les héros consultent vainement tous les ouvrages de la bibliothèque à la recherche d'une arme contre Hadès. De son côté, Rumplestiltskin demande au père de Belle de réveiller sa fille mais celui-ci refuse, préférant laisser sa fille dans un sommeil éternel plutôt que dans les bras du Ténébreux. Afin de faire pression sur lui, Rumplestiltskin cherche à récupérer le cristal olympien et tente de passer un marché avec Hadès pour lui soutirer un fragment de l’artefact en échange de sa protection dans ce monde inconnu, ce que le dieu refuse.
Aux Enfers, Killian et Arthur voient en le livre de contes une source de réponse à leurs questions et le trouvent à l'entrée du Dédale où était retenu le pirate. Killian complète l'ouvrage avec les pages arrachées par Hadès et trouvées dans le trône du dieu par Arthur. Les pages sont ainsi transmises au livre du monde des vivants, ce qui permet à Emma de découvrir que le cristal olympien est le seul moyen de vaincre Hadès. Ayant aidé Emma, Killian a accompli son affaire inachevée et peut accéder à un endroit meilleur, tandis qu'Arthur comprend que la sienne est bien de réparer un royaume déchu, mais qu'il ne s'agit pas de Camelot, et décide de rester aux Enfers afin d'aider les âmes à trouver leur affaire inachevée.
Emma se rend ensuite chez Zelena et Hadès et tente de briser le sort de protection, pendant que Regina et Robin récupèrent le bébé, mais ils sont surpris par Hadès qui s'apprête à les anéantir avec le cristal olympien. Mais au moment où Hadès lance la magie du cristal sur Regina, Robin s'interpose et est touché à sa place. Son corps s'effondre tandis que son âme s'évapore devant Regina effondrée sous les rires d'Hadès. Le dieu s'apprête à relancer sa magie mais Zelena apparaît et découvre la scène. Regina parvient à faire lâcher le cristal à Hadès, qui avoue à Zelena les avoir piégés aux Enfers. Estomaquée de voir que le dieu n'a en réalité pas changé, la sorcière le transperce avec le cristal, le réduisant ainsi en poussière. Les deux sœurs se tombent alors dans les bras, pleurant la mort de leurs véritables amours. Les héros assistent aux funérailles de Robin et Zelena décide de donner à sa fille le nom de son père : Robyn. Alors qu'Emma s'attarde dans le cimetière, apparaît une personne inattendue : Killian, bien vivant et récompensé par Zeus pour avoir permis la destruction d'Hadès. Au même moment, dans la mairie, Rumplestiltskin fouille les cendres du dieu et en retire un fragment non détruit du cristal... (fr)
- Zelena se laisse tenter par une romance avec Hadès, qui avoue être prêt à abandonner les Enfers par amour pour elle. Apprenant ceci, Regina met en garde Zelena qui refuse de l'écouter et est persuadée qu'Hadès peut changer et être sauvé. Loin d'approuver cette idée, Regina décide de faire appel à la seule personne qui pourra briser cet amour naissant : leur mère Cora, revenue à sa condition de fille de meunier. Pendant ce temps, James profite de l’absence de Blanche-Neige pour revenir tourmenter son jumeau et l'assomme afin de prendre sa place dans l'équipe à l'insu des héros. Il accompagne Emma à la rencontre de Robin, caché dans les bois avec sa fille, et révèle son identité en les braquant avec son arme. Rejoint par Cruella, il s'apprête à les faire plonger tous les deux dans la Rivière des Âmes Perdues, mais David s'interpose. S'ensuit un combat entre les deux frères, au terme duquel David plonge James dans les eaux maudites.
De son côté, libérée de ses oppresseurs par Crochet, Cora se rend chez Zelena dans l'idée de lui faire boire une potion d'oubli avec la complicité de Regina. Cora présente ses excuses et ses regrets à Zelena pour l'avoir abandonnée des années plus tôt, ce qui émut grandement Zelena. Cora décide de lui donner un verre d'eau pour la calmer. Mais Zelena n'est pas dupe et se sent trahie en découvrant la supercherie. Les deux sœurs commencent alors à violemment se disputer mais sont calmées par Cora qui leur rend leurs souvenirs de leur première rencontre lorsqu'elles étaient enfants. Réalisant qu'il s'agissait de son affaire inachevée, elle fait ses adieux à ses filles avant de se rendre vers un endroit meilleur, pendant que Regina et Zelena se consolent en pensant à leur réconciliation et à leur complicité retrouvée. Zelena se rend alors à son rendez-vous avec Hadès mais est enlevée par Rumplestiltskin et Peter Pan.
; Flashback
Enfant, Regina se sent seule, sans personne pour s'amuser avec elle. Trouvant une baguette dans un coffret verrouillé par la magie du sang, Regina tente de jeter un sort à sa poupée afin qu'elle devienne comme une sœur mais le sort se retourne contre elle et la blesse gravement. Incapable de la soigner, Cora part à Oz à la rencontre de Zelena, traitée comme un monstre par son père qui refuse de la voir utiliser ses puissants pouvoirs. Cora lui propose alors de lui permettre d'utiliser ses pouvoirs en sauvant Regina. Les deux fillettes deviennent ainsi très proches et jouent beaucoup ensemble, jusqu'à ce que Zelena découvre le coffret et parvienne à l'ouvrir sous la stupéfaction de Regina, qui ne comprend pas comment elle a pu briser la magie du sang, avant de se rendre compte qu'il est possible qu'elle n'ait en réalité pas été brisée. Voulant en avoir le cœur net, elles posent la question à Cora qui leur révèlent qu'elles sont bien sœurs. Les filles sont folles de joie, mais Cora, confortée dans son idée qu'on ne peut compter que sur soi-même, sépare les deux enfants et efface leurs souvenirs, non sans que Regina ait promis à Zelena qu'elles se retrouveraient un jour. (fr)
- Après la mort de Crochet qui s'est sacrifié pour libérer Emma des ténèbres, Emma, Regina, Robin, David, Mary-Margaret, Gold et Henry arrivent aux Enfers, une vision déformée de Storybrooke où errent les âmes de personnes ayant encore une tâche à accomplir et, pour certains, qui attendaient les héros. Ainsi, Peter Pan et Cora sont là, prêts à se dresser sur leur chemin pour garder Crochet et renvoyer les vivants chez eux. (fr)
- Emma se résout à utiliser la magie noire sur un attrape-rêves afin de voir les derniers souvenirs de Merlin avant qu'il ne soit changé en arbre : le Ténébreux d'alors a utilisé une des larmes de sorcier, alors qu'il pleurait son amour perdu, comme base du sort. Elle voit aussi les vraies intentions d'Arthur et avertit en secret Regina qui a un plan : utiliser une larme d'amour perdu comme base pour libérer Merlin. Elle essaie avec une des siennes, en revoyant son souvenir de la mort de Daniel, mais le sort s'avère inefficace. C'est alors que Henry les rejoint, le cœur brisé après son premier rendez-vous avec Violet qui s'est mal passé. La larme du jeune homme permet à Emma de libérer le sort et ramener Merlin. Arthur est furieux.
Dans le présent, les habitants organisent une fête afin de ne pas se laisser abattre. Pendant que Henry distrait Emma en l'emmenant chercher le cheval de Violet, Regina, Crochet, Robin et Belle s'infiltrent dans la maison de la Ténébreuse et y trouvent Excalibur dans le rocher ainsi que les traces de présence de Gold. Celui-ci est dans la forêt avec Mérida, qui tente tant bien que mal de trouver une raison pour qu'il se batte ; c'est en menaçant de détruire ses souvenirs avec Belle qu'elle parvient à lui faire prendre son épée. Regina trouve un attrape-rêves qui contient des souvenirs cachés de Violet : en réalité, c'est Emma qui a manipulé la jeune fille en lui arrachant le cœur afin de briser le cœur de Henry et obtenir la larme. Quand il découvre la vérité, Henry est abattu, et Regina tourne définitivement le dos à Emma. (fr)
- Après être devenue la Ténébreuse, Emma disparaît dans la Forêt Enchantée, ne laissant que la dague derrière elle, maintenant marquée de son nom. Sa famille est décidée à la ramener, mais avant, ils auront besoin de l'aide d'une personne inattendue. En effet, l'Apprenti détient une baguette qui pourrait ouvrir un portail vers un autre monde, mais il faut de la magie noire pour l'utiliser et celle de Regina n'est plus assez puissante, seule celle de Zelena peut le faire. Regina refuse et Crochet met donc un plan en marche avec Henry pour libérer la Méchante Sorcière. Malheureusement pour lui, elle parvient à s'échapper. Dans la Forêt Enchantée, Emma combat pour résister aux ténèbres et décide de partir à la recherche de Merlin dans l'espoir qu'il puisse contrer les ténèbres. Sur le chemin de Camelot, elle reçoit l'aide de la princesse Merida, mais les ténèbres sont puissantes et séduisantes et peu à peu, Emma se sent basculer.
Zelena s'empare de la baguette en échange de la vie de Robin et déclenche une tornade qui servira de portail vers Oz. Mais affaiblie par ce sort, elle ne peut empêcher Regina de reprendre le contrôle et rediriger la tornade vers la Forêt Enchantée. Utilisant le restaurant de Granny pour le voyage, David, Mary-Margaret, Bébé Neal, Regina, Henry, Killian, Robin, Roland, Zelena, Belle, Granny, Joyeux, Prof et Grincheux partent pour leur royaume. Ils retrouvent Emma à temps, alors qu'elle était sur le point de tuer Merida. Devant tant de pouvoir, Emma décide de confier la dague à Regina, qui sera capable, s'il le faut, de la tuer. À peine les retrouvailles ont-elles lieu que le roi Arthur et ses chevaliers viennent à la rencontre du groupe et les mènent à Camelot où ils commenceront leur quête pour retrouver Merlin.
Six semaines plus tard, ils reviennent à Storybrooke, sans souvenir, mais avec le seul constat de leur échec : Emma est devenue pleinement la Ténébreuse et c'est elle qui détient la dague. (fr)
- Les Ténébreux marquent plusieurs habitants de Storybrooke : Gold, Regina, Robin, Henry, David, Mary-Margaret et les nains. Ils sont tous condamnés à prendre la place des Ténébreux aux Enfers. Leur seule chance de les arrêter est de détruire les Ténèbres. Zelena profite de la situation pour récupérer sa fille mais Regina la renvoie à Oz. Emma se décide donc à se sacrifier en prenant Excalibur chez Gold. Cependant, Crochet la piège pour récupérer l'épée. Alors que Charon revient pour les âmes qui lui sont dues, Regina force Crochet à se remémorer les raisons qui l'ont amené à exercer la piraterie et provoqué un désir de vengeance. En effet, enfant, Killian fut abandonné avec son frère Liam par un père voleur qui les a cédés comme moussaillons sur un navire. Ce n'est qu'une fois devenu le capitaine Crochet qu'il l’a revu, grâce à Regina, qui était toujours la Méchante Reine à l'époque et était curieuse de voir quel homme était le pirate. Killian était prêt à pardonner son père avant de découvrir qu'il avait eu un autre fils baptisé Liam. Vexé et furieux, il finit par tuer son père.
En voyant Emma se faire étrangler par Nimue et ne supportant plus de voir souffrir les habitants de Storybrooke, Killian se rappelle son parricide. Il finit par se rappeler son amour pour Emma et se retourne contre Nimue, enfermant la puissance des Ténébreux dans l’épée avant de la tendre à Emma pour qu'elle détruise les Ténèbres. Celle-ci, anéantie, refuse qu'il serve de sacrifice, mais il la convainc en lui disant qu'il mérite d'aller aux Enfers, qu'il est faible et qu'il veut réparer ses erreurs en donnant sa vie, ainsi Emma se souviendra de lui en tant que héros. Emma finit par prendre l'épée et le transperce. Une lumière émerge de la Ténébreuse lors de la destruction des ténèbres : la malédiction est alors brisée et Emma redevient la Sauveuse, récupérant son apparence normale. Lorsqu'elle retire Excalibur de la plaie de Killian, l'épée se désintègre et la blessure causée par Arthur à Camelot, guérie jusqu’alors, se rouvre. Emma ne pouvant le sauver et ses pouvoirs disparaissant, Killian meurt dans les bras de la Sauveuse. Cette dernière, effondrée, refuse de lâcher la main de Crochet mais ses parents lui font lâcher prise. Emma, en larmes, s'effondre dans les bras de sa mère.
Le lendemain, alors que tout semble calme, Emma entend l’appel d'Excalibur, qui vient de l'échoppe de Gold. Elle découvre que Rumplestiltskin lui a encore joué un tour : avant de lui donner l’épée, il s'est arrangé pour que toute la puissance des Ténébreux lui revienne plutôt que de disparaître, refaisant ainsi de lui un Ténébreux avec la puissance de tous ses prédécesseurs réunis. Furieuse que l'homme qu'elle aime se soit sacrifié pour rien, elle menace Gold de tout raconter à Belle avant qu'il ne la tue s'il refuse de rouvrir le passage vers les Enfers. Emma se rend chez ses parents où se trouvent également Henry, Regina et Robin et leur annonce son départ pour les Enfers pour ramener Killian. Rumplestilskin appelle ensuite Charon, qui leur ouvre à tous la porte des Enfers. (fr)
- À Storybrooke, Crochet réalise à nouveau qu'il est le Ténébreux devant une Zelena ravie et une Emma médusée. Afin de la retarder, Crochet prend une partie de ses souvenirs et bloque sa magie. Mary Margaret, David, Henry et Regina arrivent et Emma doit leur expliquer la situation, bien qu'elle ignore les intentions de Crochet. Il annonce cependant vite son plan : régler son différend avec Rumplestiltskin dans un duel à l'épée en utilisant Excalibur reforgée. De son côté, Zelena veut fuir avec sa fille. Regina lui propose alors un marché : en dépit de son mépris, Robin lui accorde un droit de visite en sa présence ou celle de Regina. Elle accepte et a alors sa première rencontre avec sa fille. Le duel est imminent et Regina, Belle, Mary-Margaret et David veulent trouver des réponses aux intentions du Ténébreux dans leurs livres. Emma a un autre plan : elle demande à Henry de l'aider à retrouver les attrape-rêves qui piègent les souvenirs de tous. Malgré sa rancœur, il accepte de l'aider, convaincu qu'elle veut sincèrement se débarrasser de ses Ténèbres. Le combat entre Gold et Crochet commence et l'ancien Ténébreux se défend bien mais il est finalement vaincu et blessé par le pirate désormais immortel. Distrait par l'esprit du Ténébreux, Crochet perd finalement son avantage et Gold lui reprend Excalibur. Crochet fuit, car Emma, qui a retrouvé ses souvenirs, sait qu'il n'était intéressé que par le sang de Gold. En effet, seul le sang d'un être mort et revenu à la vie peut réaliser son but : ouvrir la porte des Enfers et ramener les Ténébreux sur Terre.
; Flashback
Dans la forêt, Crochet découvre la malédiction du Ténébreux : revivre ses pires souvenirs et être hanté par l'esprit de ses prédécesseurs. Il est donc tiraillé entre la voix du Ténébreux qui réclame vengeance et celle d'Emma qui espère qu'il l'aidera à détruire les ténèbres, mais il sait qu'Emma n'a pas entièrement confiance en lui car elle garde Excalibur avec elle. En gage d'amour et de bonne foi, elle lui donne l’épée brisée. Le choix d'Emma surprend et frustre David, prêt à se débarrasser des Ténèbres mais Mary-Margaret comprend le geste de sa fille. Merlin voit cependant la situation clairement et laisse donc un message avant d'être surpris par Crochet, qui a en fait déjà succombé. Le pirate est prêt à lancer à nouveau un Sort Noir, en détruisant le cœur de Merlin de sa main de Ténébreux, et à travers lui Nimue. Quand Emma comprend le plan de Crochet et que rien ne l'arrêtera, le Ténébreux écrase le cœur de Merlin et jette la malédiction. Emma se précipite au chevet de Merlin et le fait disparaître en disant: "Repose en Paix". Killian revient et lui rappelle qu'une fois la malédiction lancée, elle ne peut pas être arrêtée. Emma endort alors le Ténébreux et efface ses souvenirs, dont sa transformation en Ténébreux et le lancer du Sort et qu'il était le Ténébreux, avant de lui céder un dernier baiser. L'esprit de Rumplestiltskin lui dit que cela ne suffira pas pour lui faire oublier qu'il est le Ténébreux. Emma fait alors apparaître dans le restaurant tous ceux qui l'ont suivie dans la Forêt Enchantée à la suite de sa transformation et efface leur mémoire, faisant d'elle la seule à savoir toute la vérité. Culpabilisant de la nature critique de la situation, elle glisse un attrape-rêve au chaudron du Sort Noir pour faire oublier ces événements à tout le royaume de Camelot, avant de prendre Crochet dans ses bras, en larmes, tandis que le Sort Noir se répand, enveloppant Camelot et Merida qui était en route pour le château d'Arthur. (fr)
- La captivité de Crochet prend une tournure sinistre lorsque Hadès menace de le condamner à la rivière des âmes perdues après que le pirate a refusé de choisir lesquels de ses amis allaient devoir rester dans les Enfers. Au même moment, Gold se montre soudain plus coopératif envers Emma, Mary Margaret, David, Regina, Robin et Henry dans leur mission afin de pouvoir rentrer auprès de Belle. Cependant, il doit avant cela retrouver son ex-femme Milah dans les Enfers et lui demander son aide.
Au Royaume enchanté, Rumplestiltskin et Milah font face à une inquiétante situation de vie ou de mort au sujet de leur fils Baelfire, poussant le père à conclure un marché qui va le hanter. (fr)
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